被Gartner点名认可的CRM功能-上

2022-11-09 32 阅读量 3 分钟 溯海
被Gartner点名认可的CRM功能-上

Gartner SFA销售自动化魔力象限,一向是CRM领域的风向标。Zoho CRM系统今年进入远见者象限,足见其如今的影响力。上期我们介绍了Canvas画布、AI人工智能销售信号和工作流建议三个功能。今天继续来说说,被Gartner点名认可的CRM功能

蓝图

工作流的规范化和自动化,是Gartner SFA魔力象限重点考察的指标。Zoho CRM的蓝图功能可以基于有效的销售策略,构建标准化的销售流程,为企业构建统一的成功路线图。

不少公司都有成形的销售流程,但是能否执行到位却不得而知。企业里总会有一两个销冠,他们有很好的销售步骤及方法,如果销售团队都可以遵循优秀的方式来开展销售,尤其是让新来的菜鸟销售照着做,业绩一定会显著提升。蓝图的作用就是让团队遵循那些经过验证的销售流程,帮助新手销售快速成长。

对管理者而言,蓝图把线下的工作流程和管理制度搬到了线上,以数字化的方式执行、纠偏、复盘、改进。让系统代替”人”进行流程管理,不仅规避了人情管理的漏洞,也解决了管不过来的问题,让时间和精力都不够的管理者得到解放。

对销售人员来说,随着团队扩展和客户数量的增加,销售需要对所有客户都给予适当的关注。重要的客户需要重点关注,其他客户也不能放弃。Zoho CRM的“蓝图”让团队中的每个销售人员都能遵循正确的销售流程,即使在无人监督的情况下也一样。(引申阅读:CRM系统中的销售流程重要吗?

蓝图是一个可视化的自定义业务流程。企业用它来设计自己独特的业务流程。如下图所示:

蓝图包含两大要素:状态和迁移。销售过程中的每个阶段在蓝图中称为“状态”。“迁移”则是流程中两个“状态”之间的连接,它描述记录从一个“状态”变为另一个“状态”时所需的条件。

Zoho CRM蓝图的五大价值

1、可视化的流程设计

拖拽的方式轻松将销售行为连接起来,并以流程图的方式呈现。对于不同的商机类型,可以为销售团队指定处理顺序,设置人员权限,规范成交所需要满足的条件和行为。

2、规范销售活动

每个公司的销售流程都有一些公认的好做法,适合在整个团队内推广。通过蓝图将这些优秀的实践经验转化为CRM里的固定流程,让团队中的每个人都可以遵循。

3、推进销售进展

蓝图还可以让线索或商机在某个阶段停留的时间不超过规定,确保销售流程正常向后推进。如果商机在某个阶段停留时间过长,迟迟不向后推进,系统会发送升级告警给销售经理,让销售经理及时干预防止丢单。

4、评估业务瓶颈

通过蓝图相关的报表,观察员工在哪些环节花的时间较多,哪些环节更容易停滞不前,主动发现业务流程中潜藏的问题,然后对流程进行改进。

5、自动化执行销售动作

销售流程执行到位才有意义。销售人员每次与客户沟通后,都需要做很多后续工作,比如发送跟进邮件、更新客户信息等等。企业可以为销售流程的每个阶段设置必须执行的动作,然后交给蓝图自动执行,减轻工作量。

蓝图不仅被应用到销售环节,其他需要开展严谨流程管控的业务或部门,也可以使用蓝图来管理,比如市场、服务等业务。

 

相关话题

crm功能 销售流程管理 crm蓝图
上一页 CRM系统实施的几个步骤 CRM系统实施的几个步骤 查看文章
下一页 被Gartner点名认可的CRM功能-下 被Gartner点名认可的CRM功能-下 查看文章