携强大AI能力的CRM,让天下没有实现不了的业务目标

2023-12-29134 阅读量5 分钟卡林
携强大AI能力的CRM,让天下没有实现不了的业务目标

每个组织都会受到战略业务目标的驱动,战略为企业的一切努力提供目标和方向。又到了年终,一年中复盘年度计划执行情况,制定来年计划的时候。年初制定的目标,您实现了多少?

战略目标难实现,是不少企业面临的共性挑战。通常情况下,实现最初制定的目标对企业来说并不容易。为什么会发生这种情况?

以下几个原因或许可以解释:沟通不畅、没时间没资源、缺乏正确的工具例如CRM管理系统。但是,最常见的原因则是规划和执行之间的差距

根据《经济学人》的一项研究,90%的企业高管承认,由于执行不力,他们未能实现战略目标。

 

他们面临的最大问题,是如何将强大的战略转化为实际的、可交付的结果。商业目标通常由高层制定,下属执行。规划和执行之间的差距,往往会导致执行团队不清楚下一步该做什么,也不清楚如何执行才能实现目标。执行团队非常有必要关注推动业务目标实现的明确行动,借此弥补差距。制定一个成功的执行计划需要数据。

假如销售团队的目标是每周完成100笔交易,具体的行动计划应该是什么?

  • 应该与多少潜在客户沟通?
  • 理想的客户公司规模是什么?
  • 每个团队或个人应该进行多少次客户互动?
  • 每笔交易可接受的销售周期持续时长?
  • 这些子目标都在影响着决策。
  • 想要制定出明确可执行的计划,需要依靠过去的数据,评估团队的实力和能力,并将目标分解为更小的、可实现的里程碑。

Zia Strategy Influencer是什么

Zoho CRM的Zia Strategy Influencer是一个智能分析仪表板,由人工智能助理Zia提供预测和分析。它是一种高度专业化的,且由数据驱动的方法,用于设定目标,推动实现。它的优势在于直观展示、设计科学、预测准确。使用Zia人工智能助理可以做到:

  • 弥合业务目标规划与执行之间的差距;

  • 为团队设计准确且合理的目标;

  • 检查每个细分市场的情况,深入了解如何成功实现目标;

  • 借助AI的力量对历史记录进行研究,并做出由数据驱动的预测和建议;

  • 给出准确的行动建议,做对实现目标有意义的事;

  • 根据业务需求,对Zia预测的业务目标和相关行动计划进行修改;

  • 获取预测值和实际值之间的差距信息,以及可能造成差距的原因;

  • 获得关于实现目标必须采取的步骤,以及错过目标如何解决等问题的观点。

使用Zia Strategy Influencer后,企业可以自信地设定出明确且合理的目标,因为这些决策有数据支撑。业务团队也将获得一个快速准确的执行策略,来推进目标的实现,同时这些策略也是由AI人工智能驱动的CRM系统给出的。

Zoho CRM销售预测和Stratedy Influncer有何不同?

Zoho CRM中的销售预测提供了类似的方法,可以根据CRM中的商机模块来确定业务总体目标。把目标给销售分配下去,帮助企业有序地实现目标。

两个功能之间的区别是什么?

  1. 销售预测聚焦销售额,目标收入通常是针对不同时期估算出来的。

  2. Zia Strategy Influencer则负责预测CRM中不同模块的目标。比如可以预测与收入、成本、损益等相关的货币目标,也可以预测业务目标,如客户流失、优化库存、增加潜在客户开发等。预测数据是由Zia计算出来的,预测更加准确。

两个典型应用场景

1、预测并为Q4营收做好准备

企业经常凭经验了解预期收入的多少。如果遇到危机,或者面对不断变化的外部趋势,企业必须专注于当前的业绩,Zia Strategy Influencer所能提供的洞察就像一本业务指导手册,帮助企业聚焦当前业务

来看CRM Zia如何根据目标确定第四季度收入。为了预测Q4收入,Zia执行了以下操作:

  • 识别所有细分市场,确定关键指标,为每个细分市场拆分达成目标的相关因素;

  • 根据当前行为,给出细分市场中不同因素的值;

  • 将个人目标关联起来,形成团队总体目标。

2、预测预订数量

旅游业是季节强相关的行业,其收入在不同的季节波动很大。由于这种不确定性,预测下一个季度的预订率以及应该采取的措施显得尤为重要。来看Zia在预测预订数量方面能够做什么。

  • 对预定模块进行全面分析;

  • 对预订过程涉及的细分市场进行分析,包括目的地、预订类型、活动表现、空置率、前一年的表现、客户查询次数、预订前的客户行为等因素;

  • 根据细分市场类型和细分市场中的因素制定个人目标和总体目标。

Zia Stratedy Influncer由什么组成

Zoho CRM人工智能助理Zia的Stratedy Influncer是由目标贡献分析、异常发现、差距分析、工作建议组成。

Target Contributors目标贡献分析

它是一个主仪表板,用于显示总体目标、与目标密切相关的细分市场、每个细分市场内的贡献因素,以及每个细分市场及其因素的预测值。

Anomaly Finder异常发现

观察目标贡献器中预测的因素,并显示观察到的异常情况。在这里”异常”是一个中性的词,实际情况追不上预期是异常,实际情况好过预期也是异常。AI工具能够帮助企业及时发现各类异常,修正不好的异常,扩大好的异常。

Gap Analyzer差距分析

提供预测值和实际值之间存在差距的具体日期,以及导致差距的各项因素的详细信息。

Prescriptor工作建议

这个部分让用户可以深入了解为了实现每天、每周或每年的目标,需要做什么事。如果没有达到目标,系统也会给出一些减小差距的行动建议。

小结:

Zoho CRM人工智能新推出的这个能力,帮企业打通从目标制定、异常观测、归因分析、行动转化和结果跟踪的完整闭环。以目标为核心、以结果为导向,以指标为依据,从目标制定作为开端,抓住中间过程,最后将有更大的机会实现目标获得好的业务结果。

Zoho CRM将AI人工智能的能力融入到业务决策中,AI不再仅仅局限在提高效率和工作自动化的层面,而是走入业务中,为一线业务人员和管理层提供实打实的决策指导。

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