CRM线索管理是什么?CRM系统收集线索的6种方式

2023-12-19529 阅读量5 分钟星宇

线索是贯穿销售流程的重要概念,而CRM管理系统可以帮助企业实现线索的全面管理,包括线索的收集、分配、跟进、转化,到最终交易实现。这篇文章将从线索的收集开始,为您介绍:CRM线索管理是什么?CRM系统收集线索的6种方式常用的方法是:1.手动录入 2.导入本地文件 3.二维码表单收集 4.名片扫描 5.其他平台导入6.在线客服接入。


CRM线索管理是什么?

一、线索管理概念解析

线索是CRM系统中的一个重要概念,指有关公司、个人和商机的原始信息。这些信息的来源各种各样,包括网站表单、线下展会、社交媒体、邮件、名片等,只有部分线索可以转化为实际的销售机会。

线索管理即对线索的生成、分发、培育、转化和分析全流程进行管控。

CRM管理系统可以帮助销售人员对线索进行筛选、跟进、培育和转化,提高销售效率和业绩。

CRM线索管理

二、商机和线索的概念区分

线索:潜在的、有兴趣的、或者有需求的客户信息,它是销售过程的最前端。一般通过市场活动、网络渠道、电话咨询等方式获取。

线索的目的是为了进一步拜访和跟进,了解客户的真实需求和意向,提高客户的认知和信任。

商机已经确认了需求和意向的客户信息,它是销售过程的中后端。一般通过线索的筛选、清洗、培育等方式转化。

商机的目的是为了进行谈判和促成,提供合适的解决方案和报价,推动最终的成交和签约。

用三组关键词对比进行总结:

线索是面向潜在客户的,商机是面向意向客户的;

线索是用来发现问题的,商机是用来解决问题的;

线索的关键是提高数量,商机的重点是提高质量。

将线索录入CRM系统的6种方式

一、手动录入线索

特点:手动录入是最简单和常见的一种方式,适合线索不多、数据相对简单的使用场景。

操作方法:

1. 按模板输入:在CRM系统中,您可以直接填写线索表单,输入线索的基本信息,比如姓名、电话、邮箱、公司、职位等。

2. 自定义表单:您还可以自定义线索表单,添加或删除一些字段,根据您的机构的销售和市场营销流程,定制您需要的线索详细信息。

优势:手动录入的优点是操作简便,可以及时地将线索添加到CRM系统中,方便后续的跟进和管理。缺点是效率较低,如果线索数量较多,可能会有遗漏或消耗过多的时间和精力。

CRM个性化营销

二、导入本地线索数据文件

特点:导入本地文件是一种适合大批量线索导入的方式,优点是效率高,可以节省时间,避免重复输入。

操作方法:您可以将线索的信息保存在Excel表格或其他格式的文件中,然后一次性导入到CRM系统中。CRM支持导入XLS、XLSXVCF格式的文件,每次可以导入5000个记录。如果线索过多,您可以拆分成多个文件进行上传。

局限性:是需要注意文件的格式和内容,确保与CRM系统中的字段匹配,否则可能会导致数据丢失或错误。

线索收集-数据导入

三、二维码表单收集线索

特点:二维码表单收集是一种适合线下活动或展会的方式。

操作步骤:

1. 通过CRM系统创建一个二维码表单,包含您想要收集的线索信息,比如姓名、电话、邮箱等。

2. 将这个二维码表单打印出来,或者展示在屏幕上,让参与者扫描二维码,填写表单,提交信息。

3. 实时地将线索导入到CRM系统中,无需手动输入或导入文件。

优缺点:优点是方便快捷,可以提高线索的参与度和转化率。但是需要保证网络的稳定性,以及二维码的清晰度和可见度。

四、手机扫码名片

适用场景:手机扫码名片是一种适合拜访客户或商务会议的方式。

操作方法:您可以通过移动版CRM系统的名片扫描器功能,将客户的名片上的信息自动识别并填入相应的字段,快速将名片中的信息导入到CRM系统中,并直接给联系人发送邮件,掌握先机。

Zoho CRM的名片扫描器支持从图库中导入名片或扫描名片,支持汉语、英语、法语、西班牙语、德语、俄语、日语等17种语言。

优缺点:手机扫码名片的优点是操作简单,可以减少输入错误,提高数据的准确性。需要注意名片的质量和清晰度,以及扫描时的光线条件。

CRM名片扫描

五、收集第三方平台的线索

适用场景:三方平台集成是一种适合多渠道线索收集的方式。

操作步骤:您可以将CRM系统与其他平台进行集成。除了电子邮件、社交平台、品牌官网等通用平台,Zoho CRM还加入了对企业微信、天眼查、WhatsApp和招投标信息的集成支持。这些三方平台的数据可以经由接口同步到CRM管理平台,在CRM系统内进行一站式处理。

优缺点:可以从用户使用频率高的第三方渠道获取线索,扩大线索获取的覆盖面。但是需要注意平台的兼容性和安全性,以及数据的一致性和完整性。

线索收集-集成平台

 六、在线客服线索接入

适用场景:在线客服接入是一种适合网站或移动应用的方式。

操作方法:通过CRM系统的在线客服功能,与网站或移动应用的访客进行实时的沟通和交互,了解他们的需求和意向,将他们转化为线索,并导入到CRM系统中。

客户沟通

以上是客户管理系统收集线索的形式。高质量线索是企业提升销售效率和创造更多价值的前提,必须格外重视。关于线索的管理和跟进以及销售管理的相关知识,我们后续会更新深度分析文章,欢迎持续关注。

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