大型轮胎制造企业应用Zoho CRM管理系统

2023-12-19 119 阅读量 4 分钟 卡林
大型轮胎制造企业应用Zoho CRM管理系统

大家好,本期小编带来的是大型轮胎制造企业应用Zoho CRM管理系统的案例。客户是一家集研发、制造、销售于一体的大型制造企业,隶属于橡胶和塑料制品业,主营产品包括特种轮胎、电动车轮胎、摩托车轮胎和乘用车轮胎等,业务遍布全球。

在数字化建设方面,公司已经搭建了ERP、PLM、OA及物流等应用,但由于生产和销售模式的原因,企业在数据、流程以及系统方面无法支撑起公司日益庞大的业务需求。

【亟待解决的问题】

问题1:随着业务的快速发展,目前没有可支撑业务发展需求的CRM系统,所以亟需搭建制造业CRM信息化平台进行业务的统一管理。并集成OA、ERP、订舱小程序,实现企业客户全生命周期管理。

问题2:目前客户信息直到下订单时才会录入系统,信息滞后非常严重。要求改为在线索阶段就收集到有效的客户信息,并在完善客户信息后与ERP同步。

问题3:现有的价格管控体系不够严谨,相同规格产品对不同客户的价格差异很大,且报备不及时。需要对价格进行严格的管控,实现报备的价格从报价一直贯穿到出货,全流程价格可追溯。

问题4:从报价到下订单,中间产生的单据多为线下手工通过Excel表格生成。需要系统支持Excel表格导入和导出功能,简化日常操作,节省每天在系统操作上花费的时间,提升系统易用性。

【Zoho的解决思路】

在客户及Zoho团队的交流评估后,最终决定构建“以客户为中心”的数字化运营平台,通过统一平台实现商机跟进和下单,优化流程,高效运营,支撑业务增长,最终实现易管理、易运营、易分析及易拓展等目标。具体分为以下几个步骤:

一、业务高效流转

通过CRM系统将OA、ERP和订舱小程序串联起来,使得业务流程和数据在系统间高效的流转。

1.负责业务流程:CRM负责线索、客户、商机、报价、订单和回款等全部业务流程。

2.同步OA:涉及到非业务部门参与的审批流程,从CRM发起流程后,同步单据到OA进行审批,审批结果和意见回传CRM;全部由业务部门参与的审批流程,直接在CRM中进行审批,不会同步到OA。

3.同步ERP:客户、排产单、开票以及回款信息从CRM同步到ERP,在ERP中立账并核销后回传结果到CRM。

4.同步订舱小程序:订舱小程序将发货船期同步到CRM,用于计算应收单的到期日期,实现精确的逾期计算,并控制逾期发货。

业务流转

二、数据同步

业务员初步接触到新客户时,就需要将客户信息录入CRM系统,确认账期后提交转客户申请,转换为意向客户,接下来调用天眼查来完善客户信息,完善后将客户信息自动推送到ERP,实现CRM和ERP之间客户主数据的同步

1.线索查重校验:如果所属部门是国际贸易,系统会根据电子邮件校验线索的唯一性;如果所属部门是国内贸易,系统会根据手机号搜索已有的客户校验线索的唯一性。

2.线索转客户校验:必须完善立账条件和付款方式,也就是确认账期之后,才可以提交转客户申请。

3.自动调出天眼查信息:交易币种为人民币且为非跨境时,将会自动更新天眼查分栏中的客户相关信息。

客户信息

天眼查

 

4.自动推送ERP:完善客户信息后,系统会自动同步客户到ERP和OA,推送成功后,在客户信息下会显示ERP编号和推送结果。

推送ERP

三、价格同步

在CRM中完成价格报备,并形成每个客户独立的价格库,审批通过的价格从CRM同步到ERP,实现在ERP出货时引用的价格,与审批通过的价格保持一致。

客户报价库:报价审批通过后自动生成客户报价库,在客户页面下可以看到以往所有审批通过的价格,以及失效时间。

价格同步ERP:审批通过的价格也会同步到ERP中留存,用于出货时自动带出审批通过的价格。

四、客户360°管理

通过嵌入开发页面的方式,支持Excel文件的导入和导出功能,实现产品明细行批量创建、修改和删除等效果。

通过以上步骤,企业建立了客户360°管理,通过精细化的客户管理,以及全方位的客户服务流程,实现新客增长以及老客的持续产出

在管理方面,通过建立统一的销售管理平台,整合销售业务数据,简化销售商机管理流程,减轻销售工作中多系统的作业负担,提高销售工作效率以及部门协同效率。建立了销售蓝图,规范了销售工作流程,具体包括销售预测,市场拓展,客户营销,订单管理,售后服务,绩效考核等各业务分支,形成销售业务闭环。建立了权限机制,解决了客户报备、客户流失以及核心数据安全化等问题。

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