CRM系统如何集成Excel为销售流程赋能?

2022-04-21 98 阅读量 3 分钟 溯海
CRM系统如何集成Excel为销售流程赋能?

销售过程中有很多情况会降低团队的效率。通过正确的实施CRM客户管理系统,可以帮助您的企业自动执行手动任务、减少错误并专注于完成交易。这里有5个技巧,可以帮助您的销售人员通过CRM集成Excel为销售流程赋能并提高他们的整体效率。

技巧1:将产品配置规则集成到您的CRM应用程序中

在当今竞争激烈的商业环境中,越来越多的产品开始支持个性化定制以满足特定客户的需求。企业需要为他们的销售团队提供工具来轻松配置他们的产品。由于其简单性,许多企业在Excel电子表格中构建这些产品配置规则。Zoho销售CRM系统允许企业将其基于Excel的产品配置工具集成到CRM中。因此,销售人员无需离开CRM平台或在其他地方重新输入数据即可进行产品配置。

技巧2:将复杂的定价模型嵌入到您的CRM中

许多企业在Excel模型中构建定价计算并将其分发给他们的销售团队。您可以通过Zoho销售CRM的集成功能解决在Excel工具和您的CRM之间的来回切换的问题,帮助您的团队提高效率。通过集成,您可以从任何Excel工作簿创建应用程序并将其嵌入到Zoho中。嵌入式应用程序可以根据用户输入、来自CRM的数据和底层工作簿计算结果,然后将其发送回CRM中。(引申阅读:Excel表格数据怎么导入CRM系统

技巧3:直接从您的CRM生成动态文档

许多企业还直接从其定价电子表格创建可打印的提案文档。借助适用于Zoho销售CRM的SpreadsheetWeb,您的用户可以通过单击按钮生成动态生成的文档,其中包含预填充的数据。

技巧4:在CRM中嵌入您自己的自定义用户界面

您的品牌形象、第一眼的感觉以及在CRM上完成任务的难易程度在很大程度上取决于其界面的易用性。然而,一种界面并不总是适合所有人,在大多数情况下,定制的用户界面会带来更眼前一亮的感觉。您可以自定义Web应用程序的外观和感觉,并将它们嵌入到Zoho销售CRM中。从可用模板中进行选择或创建您自己的自定义CSS以增强您的Web应用程序并使它们成为您自己的。

技巧5:使用电子邮件通知甚至自定义操作实施工作流程

通过自动通知他们新的报价或当客户要求新的估计时,让您的团队掌握销售流程,从而减少周转时间。您可以通过Zoho销售CRM发送自定义的、动态生成的电子邮件通知,并特定事件发生时触发。

通过Zoho销售CRM强大的定制能力,您可以将CRM系统与Excel表格深入集成,从而让某些工作流程更加轻松便捷。如果您想了解更多关于集成的功能,可以联系我们的产品顾问。您也可以注册并请自体验,我们将赠送您15天的试用时间.

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