如何通过CRM系统建立分配规则?

2022-05-24 17 阅读量 2 分钟 溯海
如何通过CRM系统建立分配规则?

合理分配销售资源是凝聚力销售团队的基础。没有规范的资源分配机制,很可能造成销售团队的内讧。借助CRM销售管理系统轻松分配销售资源,防止销售撞单,实现销售工作自动化。下面说说如何通过CRM系统建立分配规则?

一、多渠道获取线索资源

CRM系统能多渠道沟通获取客户线索直接导入进数据库中。例如邮件、在线客服、web表单、展会等。收集到的线索可以自动进入线索池,无需手动录入;对于线下展会获得的线索,可以通过名片扫描器快速录入。由此可见,CRM系统能够对所有渠道来源线索集中高效管理。

二、制定分配规则

通过CRM系统,您可以按照设定好的条件对线索进行评分。比如根据线索所属行业、企业规模、需求、地域、意向度等作为筛选条件。再根据线索得分、地理位置和来源等各种标准筛选线索,并将其自动分配给指定的销售代表。

三、实现自动分配

制定好分配规则以后,销售团队上下达成一致认可,再将规则通过CRM系统进行实现。系统自动判断客户类别并自动分配给相应的销售人员。销售还会收到系统的分配提醒,以便及时跟进客户。(引申阅读:CRM系统中的销售流程重要吗?

以上就是CRM系统合理分配销售资源的过程,如果您想拥有一套属于自己的系统,可以使用天衣云CRM完成对资源的自动分配。注册使用可以获得赠送30天的使用期,快来体验吧。

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