CRM系统如何解决数据孤岛问题?

2022-10-21 25 阅读量 3 分钟 溯海
CRM系统如何解决数据孤岛问题?

企业发展到一定阶段,信息化建设是必须要走的一步。尤其是疫情这几年,让我们更加明白了数字化管理的重要性。许多企业过于追求选择多款办公软件补足企业需求,便利的同时也出现了“数据孤岛”问题,那么CRM系统如何解决数据孤岛问题?

一、“数据孤岛”产生的原因及影响

事物的发展总是动态变化的,企业的需求也会随着发展而改变。通过一个软件就能把企业所需的能力都补足是不可能实现的。所以,大部分企业会使用多款软件满足办公需求,但是这些软件之间彼此分割,催生了“数据孤岛”现象。

这个现象我们可以这样理解,企业内部通常存在多个事业部,每个事业部都有各自的数据,事业部之间的数据往往都各自存储,各自定义,形成不同的子系统。

同时,由于子系统之间并未建立有效的数据交换服务,各业务系统数据描述标准不一,就会造成数据不一致的情况。各个子系统内所存储占有的数据,就像一个个孤岛,难以和企业内部的其他数据进行连接互动。简单来说,就是企业内部的数据缺乏关联性,彼此无法兼容。(引申阅读:CRM数据混乱对业务的影响

“数据孤岛”现象的出现,会带来不小的影响:

首先是影响企业运营决策。因为数据的不准确、不及时,员工无法在第一时间做出有效判断,小到产品,大到整体竞争力都会有偏差。

其次对管理来说也是个不小的挑战。我们设想一下,人事部门用OA系统,生产部门用ERP系统,销售部门用CRM系统,如果想要跨部门合作,中间的沟通流程及成本耗费巨大。

同时,也不利于团队合作,随着公司发展的步骤和节奏加快,沟通协作滞后将更明显。

所以,近些年,这些问题被越来越多的企业关注到,自身想要实现高速增长,数据问题必须认真对待。

二、Zoho的解决方案

Zoho作为SaaS软件提供商,服务了众多客户,有一套自己的解决方案,在这里我们推荐使用自定义函数+API,这两种方式来解决。

方式1:自定义函数

CRM本身具有函数的功能,自定义程度高,Deluge函数作为数据同步的客户端,多用于组装JSON数据格式,来和ERP、OA等业务系统做数据传输使用。

CRM重点功能之一就是维护客户基础档案数据,且对客户进行了详细的业务分类,以便于用来后续的客户跟进和转化。如果其他业务系统希望承接CRM的客户数据,那么,我们的函数就可以很好地派上用场。CRM函数可以很快的基于业务需求进行具体的封装和开发,便捷式的组装数据和传输至其他的业务系统。

这是一个Deluge函数编辑界面,刚才提到的问题都可以在这里编辑解决。

方式2:API

CRM是具有简单进销存功能的智能管理应用,可以基于客户和物料等维度来做智能管控和精密下单,物料等信息一般会在ERP系统做数据维护。

以一个典型场景为例,ERP物料财务数据如何同步至CRM?

答案就是CRM-API,CRM的OpenAPI可以很好的承接外部数据,且CRM接口支持多线程同步,同时,CRM的API可以和内部的函数做功能联动,双管齐下,支持复杂的业务流程所需。

此外,我们还可以用自定义函数+API组合的方式,完成一些开发:

比如,理顺OA维护人员,组织,客商等业务流程。

某客户,CRM内部的组织架构通过OA来进行维护,但又希望CRM内部进销存流程通过OA来做订阅。这时,CRM函数和API就可以同时派上用场,函数推送数据至OA,发起业务订单的报备审批,API还会承接OA内部流程流转的结果展示。至此,函数和OpenAPI的功效在整个项目中就发挥了绝对的优势。

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