Zoho CRM中如何批量转换线索?

2023-04-10 115 阅读量 3 分钟 溯海
Zoho CRM中如何批量转换线索?

Zoho CRM是一款备受国内外企业青睐的CRM销售管理软件,它可以帮助企业提高销售效率,增强客户关系,实现业务增长。但是,很多用户在使用Zoho CRM时,可能会遇到一个问题:Zoho CRM中如何批量转换线索?

步骤一:选择要转换的线索

登录Zoho CRM后,点击左侧菜单栏中的“线索”选项,进入线索模块。您可以按照线索来源、线索状态、线索评分和所有者等条件进行筛选,或者直接在搜索框中输入关键词进行搜索。当您找到要转换的线索后,您可以选中需要转换的线索,或者全选当前页面的所有线索。

步骤二:点击批量操作按钮

当您选择好要转换的线索后,在列表顶部会出现一个批量操作按钮。点击这个按钮,会弹出一个菜单,其中有很多批量操作的选项。其中,“转换”就是我们需要的功能。点击“转换”,会进入批量转换线索的页面。(引申阅读:什么是crm线索?线索是什么意思?

步骤三:设置转换规则和选项

在批量转换线索的页面中,您可以看到两个部分:转换规则和转换选项。转换规则是指当您将一个线索转换为客户或合同时,Zoho CRM会根据什么条件来判断是否已经存在相同或相似的客户或合同,并给出相应的提示或操作。

转换选项是指当您将一个线索转换为客户或合同时,Zoho CRM会根据您的选择来决定是否同时创建联系人和销售机会,并填充相关的字段信息。您可以在每个选项旁边的复选框中勾选或取消勾选,以及点击“编辑”按钮来修改字段信息。

步骤四:点击“转换”按钮

当您设置好转换规则和选项后,您可以点击页面底部的“转换”按钮,开始批量转换线索。Zoho CRM会根据您的设置,逐一处理每个线索,并显示转换结果。Zoho CRM会将线索中的公司名称、地址、电话等信息复制到客户中,并自动生成一个客户编号。您可以在创建后,修改或补充客户的其他信息,如行业、规模、来源等。

步骤五:查看转换结果

当您完成批量转换线索后,您可以点击页面顶部的“完成”按钮,返回到线索模块。在这里,您可以看到已经被转换的线索都被标记为“已转化”,并且可以在客户或合同模块中找到对应的记录。您也可以点击每个线索右侧的“更多”按钮,查看转换详情,如转换时间、转换人、转换规则等。

以上就是Zoho CRM中批量转换线索的具体方法了。这是一个非常实用的功能,它可以帮助用户节省时间和精力,提高工作效率。如果您还没有使用过Zoho CRM,不妨注册一个账号,我们为您提供15天免费体验,快来试试Zoho CRM的强大功能吧!

Zoho CRM受国内外企业一致喜爱,专业CRM系统厂商,欢迎免费体验400-660-8680, 转载请注明出处: www.zoho.com.cn/crm/

相关话题

crm功能 crm转换线索 crm操作
上一页 如何通过Zoho CRM来收集线索? 查看文章
下一页 客户管理系统CRM如何帮助销售团队? 查看文章

Zoho CRM系统是一款SaaS云端CRM客户管理系统,多次荣获CRM系统国际大奖。180多个国家的25万+企业在Zoho CRM系统帮助下,管理客户关系,提高销售线索转化率,实现业绩增长。