如何通过CRM系统进行销售机会管理?

2022-07-19 40 阅读量 3 分钟 溯海
如何通过CRM系统进行销售机会管理?

销售机会管理是在销售过程中对潜在客户的精细化管理,销售机会管理的本质是公司用于管理销售机会通用的工具和方法。对于希望建立长期客户关系的现代销售团队来说,CRM客户管理系统是必不可少的工具。那企业如何通过CRM系统进行销售机会管理?

任何一个销售机会,对于企业来说都是宝贵的,因此,采用CRM来作为销售机会管理工具,是确保销售人员能有效参与到机会管理中的可靠方法。销售机会管理是CRM系统中的重要模块,对于有意向、有计划采购的客户,用户可以创建销售机会进行重点跟进。同时根据销售过程精细化划分销售机会的各个阶段,标准化管理销售流程,通过销售漏斗精确分析,提升销售效率和销售业绩。(引申阅读:CRM系统在销售管理中的作用

我们以Zoho CRM为例,来看看如何通过CRM进行销售机会管理,并从中获取价值。

1、全面了解业务状况

在CRM中的每一笔交易,都是从潜在客户开始的,当销售人员和管理者能够一目了然地查看有关交易的所有信息时,对于需要特别关注的关键交易,也能够更轻松地进行跟踪。

例如,通过CRM来查看预期收入中有多少已经接近完成,哪些交易需要立刻介入等等。

CRM系统也能帮助管理人员去快速筛选具有特定标准的销售机会,并采取必要的行动来推动它们走向下一阶段。

2、用AI协助判断交易优先级

在某个时间段内,处于销售管道中的销售机会不会只有一条,如何从中区分出,哪些是重要的、哪些是高价值的,并将资源分配倾斜到相关机会上,才是正确的销售打法。判断销售机会的价值,往往会有一套标准,但不够灵活。

Zoho CRM的AI能力,可以帮助销售人员轻松地择合适的潜客进行跟进,从而大大提升转化效率。

3、自定义表单

通过CRM系统,企业可以自己定义的销售机会属性字段,精确地描述销售机会的各类特点,配合灵活的筛选机制,快速定位处于不同阶段的销售机会,配合最恰当的销售策略,增加成单几率。

同时,自定义表单可以配置是否启用关联产品,是否启用关联活动的内容,若机会关联产品,则可以通过关联产品及时获取最详细的产品信息,方便销售人员对接客户需求,及时反馈。

只有在有感知、有意识的前提下对销售机会进行管理,才能充分地挖掘出机会中所蕴含的价值。当然,CRM所能带来的销售机会管理不仅仅上述提到的内容,CRM是一套精密的系统,需要将其放在各个实际场景中加以运用,才能发挥它的最大价值。

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