CRM系统操作难度高怎么办?

2022-07-19 35 阅读量 2 分钟 卡林
CRM系统操作难度高怎么办?

虽然大多数的CRM软件都在说自家系统操作简单这个理念,但是“CRM系统操作难度高怎么办”一直是客户常常会抱怨的问题。对于使用者而言系统操作是否容易理解、功能是否直观十分重要,那么如何避免踩坑呢?

化繁为简

许多企业在前期规划CRM系统时,都准备了复杂的方案,大量的模块、字段自定义需求加上业务流程设置,这也不可避免的让系统变得复杂。

实际上我们可以将系统化繁为简,保留更为核心的功能,去掉那些暂时用不到的模块。就像我们生活中为了让自己的家里更加舒适往往会留下更重要的东西,丢弃无用的物品。

这会让CRM实施进展更加顺利,保证系统成功运行并且被几乎全部的使用者所接受。

让系统赏心悦目

操作难度高也会使得员工对系统不容易接受,解决方案就是定制属于企业专属有特色的系统。这对CRM系统来说是一个很高的要求,如何让系统更加有审美呢?

我们可以从ZOHO中找到答案。其推出的画布功能就能够定制CRM系统UI,让系统改变以往单调的界面变得赏心悦目,让使用者从第一眼就有一个不错的印象,更重要的是这个UI定制过程完全不需要代码基础。

数据导入更加轻松

将线索一个一个地录入系统是比较原始的数据导入方式,这会增加时间成本的投入一般只有针对日常个别线索的导入才会用到。其次是通过电子表格批量录入,这种方式相比前一种手动录入要便捷很多,一次性可以录入5000条线索。当然为了更多的降低操作难度,ZOHO也提供Web表单线索导入,当用户浏览官网留下客户信息后,数据会同步到CRM系统中,无须再手动录入。

最后要想提高大家对CRM系统的认可度,还要管理者做好表率由上而下的利用好工具,开展技术培训让新手也能更快的驾驭系统。

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