CRM系统中的旅程构建器是什么?

2022-09-26 24 阅读量 4 分钟 溯海
CRM系统中的旅程构建器是什么?

无论业务形态多么类似的公司,每家企业都有自己独特的业务流程和数据规范要求,所以CRM客户管理系统也必须满足企业个性化要求。今天我们就来说说,Zoho CRM系统中的旅程构建器是什么?

这个定义中的关键字是连接多个模块、部门或应用,因为系统是模块化管理,比如线索、客户、商机、售前资源申请、报价、合同等都是不同的模块,而不同模块的工作完成、数据更新也需要各部门甚至是第三方应用来协同,而旅程构建器就可以帮助我们把这个流程完整地串联起来,定义要管理的不同环节的不同业务流程。在每个阶段,相应职责的人员都会执行某些活动,旅程构建器同时可以帮助我们定义这些活动,并监测活动,发现延迟,以确保业务在规定的时间内推进顺畅。当然我们可以设置单个模块的旅程。

那么旅程构建器可以帮助我们做什么?

它可以设置线索验证流程、商机推进流程、订单流转流程、服务工单处理流程、及整个L2C流程,当然还有其他流程,比如财税行业的申请单据流程等。

通过旅程构建器可以根据不同的场景来构建复杂的旅程,这个流程也是支持版本更新的,我们可以先设置一个旅程,然后优化迭代更新流程为V2、V3等不同版本,来不断自动化工作流程。

接下来我们具体看两个例子:

1、先来看一个简单的流程:线索验证流程

企业通过各种营销渠道,付费流量、自然流量以及其他渠道的流量都会进入线索,这个池子是庞大的,所以很多企业都配备了SDR销售开发代表来识别线索,让鉴别线索的过程更加专业化。(引申阅读:如何通过CRM系统进行线索管理?

拿一个简单的SDR电话过滤线索流程为例,线索进来之后SDR需要打电话过滤,可能有这样几种情况:

1、客户直接呼入了,SDR接通,可以更改线索状态为已联系,如果是合格的线索直接转换为客户;

2、第二种情况SDR打第一通电话,客户接听,直接建立联系,合格线索转化为客户;

3、第三种情况SDR打第一通电话,客户未接听,这时候可以将状态调为尝试联系,自动安排一天后第二次通话计划,第二次未接听,3天后打第3通电话,重复三次,如果客户仍未接听,更改状态为联系失败,7天后线索自动流入公海。

在后台我们就可以通过可视化的编辑器,帮助我们快速构建这个旅程。设置旅程时需要灵活地说明多种假设和动态情况,并在每个阶段定义标准化的业务方法。

首先建立线索节点,将线索状态、建立联系、安排通话、未接通等各个节点设为阶段,然后建立各节点之间连接以及连接动作,比如设置①,添加即时操作,我们可以设置当创建线索进入旅程后,自动发送新客户线索分配通知,提醒业务员联系客户;也客户设置第一次通话失败更改状态为尝试联系时自动创建1天后的二次通话任务;

通过设置③,添加计划操作来设置到达某一节点后的动作,比如我昨天应该完成的通话没有完成,那就可以设置1天后给我发送提醒我完成这个任务。

同样我们也可以设置状态的截止日期,图中的设置②,就是这个状态可以持续的时间,比如第三次通话失败后,我可以停留7天,7天后自动将状态升级为休眠,线索自动进入公海。

通过这样的流程设置,在每个阶段都会执行某些活动,以确保线索在规定的时间内被验证。