Zoho CRM的年度新功能（上）

即将过去的2022年，Zoho CRM从未停止产品进化的脚步。年根岁末，盘点一下Zoho CRM发布了哪些年度新功能。

多渠道沟通

Zoho CRM集成WhatsApp Business

WhatsApp相当于外国微信，每月坐拥20亿活跃用户，1.75亿人通过它与品牌开展互动。尤其是外贸和跨境电商，越来越多的国内出海企业通过WhatsApp开展营销。WhatsApp Business是专为企业设计的WhatsApp账号，旨在帮助企业提供更好的客户支持、解决方案及销售体验。

获得实时通知

当潜在客户或老客户通过WhatsApp联系到品牌时，企业可通过Zoho CRM的SalesSignals销售信号获得实时通知。

轻松管理对话

针对客户反复咨询的问题，提前预置好回复，便于更快地响应客户，提供标准化的服务和客户体验。

共享物料

企业和客户之间的交互，通常需要共享文档或资料，比如报价单、采购订单、销售订单和发票等，用户可以直接从自己的设备、Zoho CRM或其他云端共享内容。

优化移动端邮件模板

对于外贸或跨境电商业务，邮件仍然是高效的商业沟通工具，被广泛应用于同事之间联系、与客户开展互动、开展目标客户营销等场景。随着移动端应用日益频繁，Zoho CRM的电子邮件模板现在可更好地响应移动端需求，优化在移动端的体验。

SFA销售自动化

CPQ产品配置报价管理

在销售流程中，CPQ承上启下，连接商机和订单两大模块。在传统工作方式下，销售需要进行复杂的产品报价方案设计，匹配产品、计算报价、提交审批。工作量大是一方面，设计出来的报价单往往不符合客户心意，在成单前夕“痛失”客户。

Zoho CRM的CPQ可以帮助销售人员快速创建个性化的报价方案，缩短销售周期，有效提高成交率。

产品配置

构建产品列表和产品组合，根据客户需求轻松纳入报价方案。

价格

制定不同产品的定价规则，可基于单位定价策略、直接打折、根据数量打折等方式，也支持根据添加到报价中的产品提供赠品等模式。

报价

根据系统中设置的产品和价格配置，快速、准确地创建个性化报价方案，满足客户需求。

自定义模块支持评分规则

Zoho CRM支持创建多个评分规则，企业可以为潜在客户、联系人等构建多种的评分模型，不同部门即可轻松地针对业务进行评分和排序。

现在，自定义模块也可支持评分规则，个性化的评分模型将可扩展到自定义模块。

蓝图升级

随着业务规模扩大，保持流程的一致性和可重复性，对于客户体验及业务成功至关重要。蓝图是流程管理的入门工具，很多Zoho CRM客户使用蓝图搭建规范的、可扩展的业务流程，确保流程中不同环节的每个人都能承担起相应的责任。

考虑到现实业务的复杂性，为了让CRM流程管理更加高效全面，我们在蓝图Blueprint中引入了多转换并行。即在两个状态之间可进行多个转换，每个并行转换都需要用户或团队执行的不同操作。只有当所有的并行转换完成后，才会移动到新的阶段。升级后的蓝图可用于构建复杂全面的业务流程，更好地管理流程不同阶段之间需要执行的操作。

查找字段支持筛选

查找字段可帮助Zoho CRM用户轻松地跨模块连接记录，创建关系。为了更好地控制，以及更容易地连接到想要连接的记录，当选择查找值时，我们在弹出菜单中引入了过滤器。

现在，当通过查找字段选择要关联的记录时，可以使用特定字段或字段组合对其进行筛选，便于在关联到正确的记录之前找到符合要求的所有相关记录。查找正确记录正在变得愈发简单，帮助使用者节省时间和精力。

基于客户贡献度开展客户细分

在购买之后，维护并管理与客户的一致性及个性化互动，将是客户能够长期留存下来的关键所在。Zoho CRM支持RFM细分模型，赋能企业具备识别客户的能力，并对客户价值进行分类。

现在，我们添加了客户贡献度这个维度，从客户贡献值的角度帮助企业进一步完善客户细分，识别销售机会和途径，为不同贡献度的客户提供难忘的购后体验。

基于财务数据开展客户细分

除了支持按客户贡献度进行细分以外，还支持基于财务指标对客户进行细分。

Zoho CRM与Zoho Finance财务套件集成后创建的模块，可作为客户细分的数据基础。企业将能够基于客户购买信息和付款信息，将其划分到不同的细分类别中，然后对这些细分类别的客户开展个性化的交叉销售、追加销售、客户唤回等营销活动。

丢失原因

智者曾说：“生活不在曾遭受了多大的打击，而在于重新振作。”无论日常生活中还是商业世界，错误和失败都很常见。需要我们善于识别问题，从错误中吸取教训。

赢单或丢单，每天都在发生。识别并记录导致客户从手中溜走的原因更为重要。Zoho CRM提供的“丢失原因”字段，现在是一个选择列表字段，企业可以列出各种可能的原因，留给销售人员用于记录、分析、改进。