Zoho CRM的年度新功能(上)

2022-12-21 44 阅读量 5 分钟 溯海
Zoho CRM的年度新功能(上)

即将过去的2022年,Zoho CRM从未停止产品进化的脚步。年根岁末,盘点一下Zoho CRM发布了哪些年度新功能

多渠道沟通

Zoho CRM集成WhatsApp Business

WhatsApp相当于外国微信,每月坐拥20亿活跃用户,1.75亿人通过它与品牌开展互动。尤其是外贸和跨境电商,越来越多的国内出海企业通过WhatsApp开展营销。WhatsApp Business是专为企业设计的WhatsApp账号,旨在帮助企业提供更好的客户支持、解决方案及销售体验。

  • 获得实时通知

当潜在客户或老客户通过WhatsApp联系到品牌时,企业可通过Zoho CRM的SalesSignals销售信号获得实时通知。

  • 轻松管理对话

针对客户反复咨询的问题,提前预置好回复,便于更快地响应客户,提供标准化的服务和客户体验。

  • 共享物料

企业和客户之间的交互,通常需要共享文档或资料,比如报价单、采购订单、销售订单和发票等,用户可以直接从自己的设备、Zoho CRM或其他云端共享内容。

优化移动端邮件模板

对于外贸或跨境电商业务,邮件仍然是高效的商业沟通工具,被广泛应用于同事之间联系、与客户开展互动、开展目标客户营销等场景。随着移动端应用日益频繁,Zoho CRM的电子邮件模板现在可更好地响应移动端需求,优化在移动端的体验。

SFA销售自动化

CPQ产品配置报价管理

在销售流程中,CPQ承上启下,连接商机和订单两大模块。在传统工作方式下,销售需要进行复杂的产品报价方案设计,匹配产品、计算报价、提交审批。工作量大是一方面,设计出来的报价单往往不符合客户心意,在成单前夕“痛失”客户。

Zoho CRM的CPQ可以帮助销售人员快速创建个性化的报价方案,缩短销售周期,有效提高成交率。

  • 产品配置

构建产品列表和产品组合,根据客户需求轻松纳入报价方案。

  • 价格

制定不同产品的定价规则,可基于单位定价策略、直接打折、根据数量打折等方式,也支持根据添加到报价中的产品提供赠品等模式。

  • 报价

根据系统中设置的产品和价格配置,快速、准确地创建个性化报价方案,满足客户需求。

自定义模块支持评分规则

Zoho CRM支持创建多个评分规则,企业可以为潜在客户、联系人等构建多种的评分模型,不同部门即可轻松地针对业务进行评分和排序。

现在,自定义模块也可支持评分规则,个性化的评分模型将可扩展到自定义模块。

蓝图升级

随着业务规模扩大,保持流程的一致性和可重复性,对于客户体验及业务成功至关重要。蓝图是流程管理的入门工具,很多Zoho CRM客户使用蓝图搭建规范的、可扩展的业务流程,确保流程中不同环节的每个人都能承担起相应的责任。

考虑到现实业务的复杂性,为了让CRM流程管理更加高效全面,我们在蓝图Blueprint中引入了多转换并行。即在两个状态之间可进行多个转换,每个并行转换都需要用户或团队执行的不同操作。只有当所有的并行转换完成后,才会移动到新的阶段。升级后的蓝图可用于构建复杂全面的业务流程,更好地管理流程不同阶段之间需要执行的操作。

查找字段支持筛选

查找字段可帮助Zoho CRM用户轻松地跨模块连接记录,创建关系。为了更好地控制,以及更容易地连接到想要连接的记录,当选择查找值时,我们在弹出菜单中引入了过滤器。

现在,当通过查找字段选择要关联的记录时,可以使用特定字段或字段组合对其进行筛选,便于在关联到正确的记录之前找到符合要求的所有相关记录。查找正确记录正在变得愈发简单,帮助使用者节省时间和精力。

基于客户贡献度开展客户细分

在购买之后,维护并管理与客户的一致性及个性化互动,将是客户能够长期留存下来的关键所在。Zoho CRM支持RFM细分模型,赋能企业具备识别客户的能力,并对客户价值进行分类。

现在,我们添加了客户贡献度这个维度,从客户贡献值的角度帮助企业进一步完善客户细分,识别销售机会和途径,为不同贡献度的客户提供难忘的购后体验。

基于财务数据开展客户细分

除了支持按客户贡献度进行细分以外,还支持基于财务指标对客户进行细分。

Zoho CRM与Zoho Finance财务套件集成后创建的模块,可作为客户细分的数据基础。企业将能够基于客户购买信息和付款信息,将其划分到不同的细分类别中,然后对这些细分类别的客户开展个性化的交叉销售、追加销售、客户唤回等营销活动。

丢失原因

智者曾说:“生活不在曾遭受了多大的打击,而在于重新振作。”无论日常生活中还是商业世界,错误和失败都很常见。需要我们善于识别问题,从错误中吸取教训。

赢单或丢单,每天都在发生。识别并记录导致客户从手中溜走的原因更为重要。Zoho CRM提供的“丢失原因”字段,现在是一个选择列表字段,企业可以列出各种可能的原因,留给销售人员用于记录、分析、改进。

通过分析丢单原因,销售团队可系统地衡量哪些因素更为常见,制定纠正性措施。通过将该字段设置为选择列表,还可以根据丢失原因筛选出相关记录,便于更详细地检视它们,总结分析每次丢单背后的经验教训。

数据共享能力加强

CRM中经常需要数据共享,例如协作、访问重要信息或与团队保持信息一致。当然,有时也需要与其他角色或与整个用户组共享CRM记录。

  • 基于条件的数据共享规则

根据具体的标准制定分享规则,更灵活、更准确地分享数据。

  • 与角色和用户组共享记录

最新的数据分享功能,还可以实现与特定的角色或用户组,共享数据记录。

用户体验

画布升级

企业用户使用Zoho CRM画布,可个性化自己的CRM系统UI,适应不同行业、不同企业的需求,部署后不仅获得了更好的用户体验,CRM系统采用率也随之提升。今年,我们持续对画布功能进行迭代。(引申阅读:比较有特色的CRM系统推荐1?

  • 支持上传图片

新版画布可以直接从设备上传图片,而不是简单地通过URL。还支持访问以前在画布中添加的图片,便于“我的图片”选项卡在不同的模块中反复使用。

  • 添加可重用组件

反复创建不同模块中的类似部分工作量大,内容枯燥,也浪费时间。新版画布可以选择将特定的组件设计保存为“可重用组件”,之后就可以重用这些组件了。

以上是Zoho CRM 2022年度发布的部分新功能,过几天我们将继续发布第二弹。这些CRM新功能也将陆续部署到国内版,敬请期待。

相关话题

crm功能 crm作用
上一页 CRM软件如何保障数据安全? CRM软件如何保障数据安全? 查看文章
下一页 整合CRM系统和电子邮件有多重要? 整合CRM系统和电子邮件有多重要? 查看文章