Zoho CRM2021新功能盘点

2021-12-29 134 阅读量 5 分钟 Zheng Lu
Zoho CRM2021新功能盘点

2021年马上就要过去,大家都在进行总结!Zoho CRM系统在过去的一年里增加了很多功能。这一年,Zoho CRM从视觉体验、精准营销、团队激励、流程优化等方面进行了诸多创新。是时候做个总结,Zoho CRM2021新功能盘点,然后跟2021说再见!

创新1:多积分规则

设置积分规则对客户质量进行打分是CRM的常见功能。今年Zoho CRM推出的多积分规则,绝对值得了解。多积分规则是指企业可以根据自己的业务模型、客户群体、产品线等多个不同维度,建立不同的评分标准。

1.为不同的人群,建立不同的积分规则

在B2C业务中,过去只能针对全体受众建立统一的积分规则。现在有了多积分规则,营销部门可以针对年轻人、中年人、老年人,或者学生群体、高管群体分别建立积分规则。而B2B业务,多积分规则可以针对不同规模的企业、不同条线的业务,分别为他们制定不同的积分规则。

2.多部门参与,塑造更加立体的客户认知

Zoho CRM的多积分规则一举改变了传统的客户质量评价方式。有了它,不同部门可以基于不同的场景、不同的触点和不同的视角进行评分。例如,市场部可以针对客户有没有订阅Newsletter,是否点击注册等行为给线索打分;售前部门也可以根据客户反馈(客户对产品的认可、是否提出建议)等角度打分;销售和服务部门自然也有自己的一套评估标准。

3、统一呈现,全方位展现客户价值

多积分规则的结果,最后会完整地呈现出来,便于使用者全方位感知客户价值。

多场景、多触点、多维度、多部门、多视角。积分规则多样化,有助于企业更好地细分和定位客户,让营销更加精细,从而为客户提供优质的产品和服务。

下图为多积分规则下评分结果的统一呈现。

创新2:多机构

很多企业具有多个业务单元,每个子公司或业务部门有着独立的客户群体、营销策略、业务流程和营收计划。通常,企业需要维护多个CRM账号来管理销售和客户。管理层不得不登录不同账号,了解业务开展的具体情况,进行分析汇总。在不同的账号间跳转,操作不便不说,也容易出现遗漏。

为了解决这个问题,Zoho CRM推出了多机构功能,允许用户使用一个账号访问多个CRM账户。对于管理多个子公司和业务部的管理者来说,实在是方便了很多,也帮助他们跨条线从全局把控业务方向。

创新3.详情画布DIY

Zoho CRM一向重视用户体验,并落实到产品细节。详情画布和模块色彩差异化,给予用户DIY界面的能力,帮助他们拥有更好的视觉体验和极佳的操作感。

早在2018年,Zoho CRM就推出了适用于各个模块的列表画布视图。后来有客户提出想要为记录添加图片,需要调整字段的排列顺序,为字段内容添加背景色等需求。Zoho CRM今年推出了全新的详情页面画布视图和门户画布视图,并内置多套设计方案,支持用户无代码DIY详情页面。企业的CRM系统管理员,可以根据行业特色和企业文化,设计出更富特色,更贴合员工使用习惯的CRM系统。

这个功能是Zoho CRM高度可定制的有力佐证,再次奠定Zoho CRM强大客制化能力的江湖地位。

下图展现的客户详情页,不再是字段的简单罗列,而让用户可以像乐高一样随心拼装。

 

这个界面看起来更加清晰美观,信息组织也更加有序,重点突出。

此外,Zoho CRM还对UI界面进行了升级和优化,商机阶段和各个模块的选择列表可以选择不同的颜色。Zoho CRM开创UI设计先河,通过不同的色彩视觉体验,改变传统UI颜色单调的印象,达到更好的视觉效果。

创新4 销售激励器

销售是节奏快压力高的职业,总是充满紧迫感。来自客户的压力和不可预测的结果,很容易让销售人员产生倦怠,甚至丧失斗志。销售管理者要做的是激励团队士气,鼓励赢单。

为了更好地激励销售人员,Zoho CRM提供了全新的销售激励器,在延续游戏化竞赛功能之外,又增加了关键绩效考核KPI,激励销售目的达成,以及更加丰富的仪表板。

在Zoho CRM销售激励器仪表板中,可以直观看到谁创建了更多线索,谁处理了更多订单,哪个区域业绩表现优秀。把原本枯燥的团队或个人KPI指标游戏化,为紧张的销售进程增添活力,有效提升销售团队和销售人员战斗力。

创新5.客户端脚本

这个功能略偏技术,但是非常有实用价值。客户端脚本是一段Javascript脚本代码,运行在Web浏览器上。使用客户端脚本,可以在客户端执行事件触发的UI操作。