告别Excel,用Zoho CRM开启高效客户管理!

2024-02-04 38 阅读量 4 分钟 星宇

曾经有客户咨询我们:“EXCEL管理客户功能不够用,但是又觉得CRM管理系统太麻烦,应该如何选择?”这篇文章就告诉您:EXCEL在客户管理方面都有哪些局限性?CRM管理系统都有哪些优势?初创企业应该怎样选择适合的CRM系统?


Excel管理客户的局限性:

    Excel作为一款应用率极高的应用,论功能其实已经足够强大,不论是数据整理、报表制作、数据展现都能完成。但是对于业务数据量大、数字化程度高的企业来说,使用Excel来进行客户管理,会导致企业发展缺乏数据支撑,业绩提升难,很难占据发展优势。局限性主要有下列几点:

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  • 数据分散难集中

文件保存在本地,同一个员工针对不同项目会建立不同的表格和文件、且不同的员工都有自己的表格,当需要数据共享或者数据统计时,查找和整理内容都会耗费大量时间。使用在线的电子表格进行协作对这个问题有所缓解,然而数据量一大仍然效率低下,容易产生遗漏。

  • 数据内容受限制

在与客户进行沟通的过程中,除了数据和文本以外,可能还会产生图片或者文件的储存需求。Excel虽然也能对图片和文件进行展现,但是页面复杂度也大幅提升,显得繁复混乱。分开储存则难以查找。

  • 数据录入效率低

Excel的数据录入大多依靠手动,数据类型一多则录入过程相当耗时,且重复步骤较多。如果与多人协作,则需要按时进行文件同步。数据录入、数据更新和纠错都异常繁复,且此过程难以完成自动化。

  • 数据分析流程多

Excel支持数据统计和插入图表,但是步骤相对繁复,且难以对数据背后的信息进行挖掘,和对文本信息进行分析,例如客户喜好、需求趋势等。不便于决策者进行数据分析。

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这就是为什么许多企业引入CRM系统来进行客户管理,

CRM有以下几点优势:

CRM系统是一种利用信息技术和互联网技术,对客户信息进行收集、整理、分析和应用的软件系统。CRM系统对企业主要有以下优势:

·信息集中储存

CRM系统可以对客户档案、跟进记录、产品信息、报价信息、销售订单进行集中管理,在同一个平台内即可浏览所有业务数据。且搜索功能、过滤器设置筛选条件,可以对数据进行分类查看和分类管理,不论是销售人员还是企业管理者都可以时刻查看客户信息、维护客户关系,并根据如上信息进行业务调整。

·简化数据录入

CRM系统中,数据录入流程相比Excel可以极大简化。例如,客户通过网站表单与邮件等各类渠道与企业取得联系,填写的字段可以自动同步到CRM系统当中,无需人员手动输入数据,减少操作步骤和数据出错的概率。现存的数据报表也支持一键导入CRM系统,在部署后高效衔接业务。

·工作流自动化

近几年生成式AI大热,CRM系统也加入了自己的AI人工智能助手。现如今,不论是线索录入、线索评分还是线索分配,都可以让人工智能依据一定的规则进行自动处理,无需人工干预,且依据多种因素进行判断,能够有效提升线索成交率。

zia人工助手

·高效数据分析

CRM系统通常内置高级BI数据分析功能,对系统内的客户信息、业务数据、交易数据都能智能生成数据报表,且可切换多种表格类型,方便使用者直观、可视化地管理当前业务状况,进行业务调整。内置数据异常预警功能,可帮助企业分析业务中存在的问题,对薄弱环节进行针对性优化,具备多种Excel不具备的进阶能力。
 

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