CRM报表大揭秘,挖掘更大的数据价值

2021-12-13 91 阅读量 3 分钟 Zheng Lu
CRM报表大揭秘,挖掘更大的数据价值

有人说,CRM系统的报表只不过是一个数据库,错,数据库只是CRM系统报表的一个基本功能点。除此之外,CRM系统报表还有更多的强大功能:优化销售、实施和营销部门的工作,提高效率等。玩转CRM系统报表,挖掘更大的数据价值,让我们一起来揭秘CRM系统报表有啥功能吧!

接下来,我们来看看常见的四个报表。

1.销售管道报表

销售管道报表可以展示商机的详细信息,例如客户、成交机会大小、预计关闭日期和负责团队等,还可以显示执行的操作以及将来需要安排的操作。通过销售管道报表,管理层可以按照地区、关闭日期和负责团队进行排序,确保把握住每一个商机。当然,通过销售管道报表还可以更好地估算未来现金流量,把控商机跟进时间和进度。

2.活动报表

如果您的客户需要更多的关注,那么活动报表就能派上用场了。在活动报表里,您可以跟踪客户活动/互动的记录(例如电话,预约,邮件往来等),以及接下来预计的活动安排,查看客户信息、活动类型、备注和到期日期等详细信息,帮您更好地管理时间,提高工作效率。

3.潜在客户报表

大家都知道,无论是发送电子邮件、优化搜索引擎、开展市场活动等,都有一个共同的目标,那就是获得更多的潜在客户。CRM系统可以精细化管理所有渠道的潜在客户,这些来自不同渠道的潜在客户需要及时跟进分析,才能确定哪个营销渠道更有效。通过潜在客户报表,显示潜在客户的详细信息、关注产品、潜在客户的来源、沟通记录以及计划活动等,全方位地管理和分析。

4.丢单报表

虽然大家都不希望丢单,但是,它还是发生了。失败不可怕,可怕的是,一次次碰壁之后还不调整前进方向。丢单报表此时就能发挥教训总结的功能,查看每月的丢单报表,分析销售过程中哪些地方做的不好,是不是这个原因导致的丢单,下次该如何避免。知耻而后勇,总结好经验教训,争取下一次的胜利。

所以,认为CRM系统报表仅仅是数据库的观点是片面的。除了以上四种报表,Zoho CRM系统还有更多类型的报表。您要记住,使用CRM系统报表功能的次数越多,投资CRM系统的回报的价值就越大。

Zoho CRM客户管理系统是一款SaaS云端客户管理系统,在提升潜在客户转化,增加客户互动和销售业绩等方面表现不凡。通过Zoho CRM,将您的销售、营销和服务支持整合在一起,统一优化销售流程和策略。此外,区别于标准化的SaaS模式的CRM系统,Zoho CRM可以实现个性化定制来满足不同行业和规模企业的业务需求。所以,无论您是大型企业还是新兴企业或者垂直行业企业,都能通过Zoho CRM系统来梳理销售流程,管理客户全生命周期,实现业务增长。所以,您还在等什么,扫描右方二维码,加我微信,详细了解Zoho CRM的报表类型。

 

 

 

 

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