推荐一款定制能力好的CRM系统

2022-09-14 36 阅读量 3 分钟 溯海
推荐一款定制能力好的CRM系统

为您推荐一款定制能力好的CRM系统——Zoho CRM的定制能力一直受到客户喜爱,首先,它够灵活,企业可以在很大范围上通过定制重塑自己的CRM系统。其次,它够简单。只需拖拖拽拽,没有代码基础也可以对CRM系统开展定制。第三,它跨度够大,既可以开发一个特有的功能模块,也可以对现有页面做字段级的细微调整。

下面我们来看看Zoho CRM可以定制啥?

多页面布局

利用多页面布局,可以在一个CRM系统中管理多个产品业务、区域或流程。例如,某公司有两条不同的产品线,系统管理员可以在Zoho CRM中创建两个页面布局,定义不同的产品参数。也就相当于定制两个CRM系统。

自定义组件

如果Zoho CRM系统默认的功能模块和字段无法满足需求,管理员可以根据企业需要,修改或重新创建新的模块和字段,让数据管理更加灵活。

条件字段

有助于简化数据录入,当数据项比较多时,用户可能需要根据一定的判断条件,显示或隐藏某些字段。利用条件字段,即可创建灵活的数据表单,让数据输入更加简单高效。

用户字段

它的作用是数据共享,利用用户查找字段,您可以将数据轻松共享给其他同事,进行高效协作和沟通。

验证规则

用于验证数据的有效性。CRM中数据的质量会直接影响后期的销售活动。在Zoho CRM中,可以定义数据录入规则,以保证数据的准确有效。比如下图中的“折扣”字段,可以设置为不超过25%。

视图和过滤器

用于更便捷地查看数据,用户可以自定义视图和过滤器,输入条件,下次再查看数据的时候调出视图和过滤器即可,非常方便。

子表单

表单可用来收集数据,如果需要获取更加详尽的数据时,基础表单不太够用。比如,一个订单包含多个产品。利用Zoho CRM子表单,您可以在一个表单中输入所有产品明细。

数据关联

在CRM中,数据之间并不是孤立的,而是相互关联。比如,市场活动与线索、客户与联系人等等。数据关联可用于跨模块关联数据。

多币种

如果您从事国际贸易,Zoho CRM多币种功能有助于管理您与供应商或客户的业务往来,自动换算币种,提高工作效率。Zoho CRM中囊括了不同的币种,管理员可以设置一个基础货币,人民币、美元、日元、英镑等等都行,然后再设置其他几种主要的本国货币。当开展全球贸易时,在不同国家可以使用本国货币。最后的统计分析汇总为基础货币。

复制定制

将所做的定制复制到其他账号。对于业务流程相同的两家企业或者两个部门,Zoho CRM支持将一个账号中系统配置一键复制另一个账号,无需重新定制,节约时间和精力。

自定义函数

通过自定义函数,您可以有效定制复杂的业务流程,执行内部运算或者从外部系统获取数据,比如ERP、财务系统、订单系统等。

CRM定制能力代表了厂商实力,不管是大中型企业,还是小微或初创,几乎每一企业想要CRM系统更加贴近业务,多多少少要靠定制。定制性好的CRM成本低,速度快、体验好。正在选型的朋友们千万不要忽略。(引申阅读:CRM系统个性化定制的好处

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