企业如何定制CRM系统要注意哪些功能?

2023-09-21 58 阅读量 3 分钟 溯海
企业如何定制CRM系统要注意哪些功能?

​到了2023年,在如今的商业环境中,千篇一律的方法很少能带来成功。这对于CRM管理系统尤其如此。虽然标准化的CRM解决方案为企业提供了一个简单的“入坑”门槛,但它们往往缺乏为企业带来真正竞争优势所需的灵活性&敏捷性。企业想要拥有适合自身业务的CRM系统就需要进行CRM系统定制。那么,企业如何定制CRM系统要注意哪些功能?小编认为应该是用户界面、工作流自动化、数据分析、数据安全等。

一、定制CRM系统要注意哪些功能?

1、用户界面定制

我们使用CRM最常见的就是界面。一个复杂、陌生的布局会让人完全不想用。通过CRM定制您可以:

重构仪表盘:根据团队的工作流程重新排列元素,将需要的数据呈现在首页。
调整字段和标签:用行业特有的语言或公司术语替换通用术语,使用起来更加熟悉。
更改UI样式:根据企业或产品的热点修改UI布局,让CRM成为企业的专属。

2023新UI界面

2、工作流程自动化

CRM可以自动执行重复性任务,但真正的价值在于根据您的流程进行自动化定制:

自定义触发器:根据独特标准自动执行操作,例如根据特定客户行为或购买历史发送个性化优惠。
优化销售漏斗设计符合您产品或服务提供和客户旅程的定制销售阶段和资格标准。
简化服务流程:自动化升级、知识库建议和智能提醒,确保信息一致的客户服务。

3、数据统计分析

数据是企业的命脉,但没有基于数据挖掘出来的信息毫无用处:

打通分散的数据源:将您的CRM与ERP、营销自动化平台和行业特定数据库集成,以创建全面的客户视图。
构建自定义报告和仪表盘:开发与您的战略重点相一致的可视化和指标,实现数据驱动的决策。
预测性分析和AI集成:利用机器学习算法预测客户流失,识别追加销售机会,并根据预期行为个性化互动。

4、安全与合规

客户数据是您最宝贵的资产,通过定制来保护数据安全,并符合数据合规性,合理使用客户数据:

角色访问权限:根据工作职能和数据敏感性定义用户权限和角色,防止未经授权的访问和编辑。
遵守数据隐私法规:确保您的定制CRM符合GDPR或CCPA等相关法规,建立信任并降低法律风险。
数据加密和审计日志:实施数据加密和综合审计日志等强大安全措施,跟踪用户活动并防止漏洞。

GDPR安全认证

 

二、企业CRM系统定制步骤有哪些注意什么

1、需求分析

定制的第一步,就是需求分析。企业要与CRM供应商深入沟通,了解自身的需求和目标,分析行业和市场,并将业务流程和管理模式梳理明白,找到目前急需解决的痛点和难点,以这些需求为出发点进行CRM定制。

2、方案设计

定制的第二步是进行方案设计。根据第一步需求分析的结果,设计出适合企业的CRM系统方案,包括功能模块、数据展示、技术架构等,企业要与CRM供应商进行沟通和确认,确定CRM的设计方案。

3、系统开发

定制的第三步就是系统开发。在确定好CRM的设计方案之后,CRM厂商就要开始进行系统的开发,编写高质量的代码,实现高效能的功能,构建稳定运行的平台,并进行严格的测试和调试。

4、系统部署

最后,就是进行CRM系统的部署。在CRM系统开发完成之后,就要进行CRM系统的部署了,部署之后要进行相关的配置和优化,如果没有问题,进行验收和交付后就可以正式上线使用了。


当您的企业出现上述的情况,就代表您需要进行CRM定制开发。CRM系统定制的流程就是需求分析、方案设计、系统开发和系统部署。Zoho CRM软件行业解决方案,将企业内部各部门的需求进行整合,打破信息孤岛,帮助企业疏通全公司业务流程,各部门在一个统一的平台上进行协作,提高效率。这样一款好用的CRM系统,快来试试吧!

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