如何借助CRM系统获得直观的业务洞察?CRM系统图表视图

2024-02-07 26 阅读量 3 分钟 卡林
如何借助CRM系统获得直观的业务洞察?CRM系统图表视图

Zoho CRM管理系统在优化客户体验方面持续发力,新年新UI,一波新功能正在赶来的路上。今天要介绍的新UI功能在正式推出之前,已经通过早鸟申请的方式给部分国际版用户尝过鲜了。Zoho CRM即将推出图表视图,将原始数据转换为直观的图表,丰富了数据展示形式,更符合使用习惯,快速获得直观的业务洞察。

从数据到洞察:列表视图和图表视图

如果非要比较Zoho CRM中常规的列表视图,和即将发布的图表视图孰优孰劣,只能说成年人的世界不做选择题,两个都需要。为了更好地理解什么场景适合列表,什么时候适合图表,先来看看两者的区别。

下图是一张典型的列表清单:

上图列表中提供了逾期商机的详细信息,以及这些商机分别对应的销售人员是谁。如想专注于某一条记录的具体信息,或者希望将逾期商机重新分配给新的销售人员,总之,当使用目的是展示事实,那么逐条查看并且单独处理的列表是比较适合的。列表清单,更适合用于了解详情的场景。

同样的数据,通过图表展示如下:

可视化图表,通常用于从数据中识别模式、洞察趋势、获得更大的业务视角。在这个例子中,假如管理者不需要了解每一条逾期商机的详情,而是希望快速发现销售团队中逾期商机的大致分布,那么图表更友好。从图表中,一眼就能发现“销售2”的逾期商机最多,需要重点关注他的表现。如果没有图表,只看数据列表,虽然也可以得到同样的结论,但是要花费更多时间和精力。数据少还好说,数据多了会非常烧脑。

您可能会想,CRM集成Analytics BI商业智能工具的仪表板、图表也有类似效果,这个图表视图又有什么不同?

图表视图的好处在于,查看更方便,应用体验更好。之前,如果想查看仪表板,需要去到仪表板模块,然后找到对应的图表。有了图表视图后,在某个模块中,既可以看到数据列表,也可以看到图表,无需在不同的功能模块之间切换。无论是数据详情,还是直观图表,在一个界面中全部呈现,效率和体验都获得了极大提升。

支持哪些图表类型

新UI支持的图表类型一共四种,分别是饼图、条形图、柱状图、环形图

饼图

用饼图显示销售团队成员手中的销售机会占比,有助于快速识别出表现最好的销售,跟踪个人贡献,充分利用团队优势,科学分配资源。

条形图

下面这张条形图,按照产品名称分组展示每天的产品注册数量,轻松评估哪个产品注册量最多,随后计划下一步营销行动,是不是一目了然?

柱状图

柱状图常用于表示定量的数据。用不同高度或长度的竖条显示数据,比较不同类别。例如,我们可以使用柱状图展示某SaaS公司2023年不同产品的业绩表现和排行。

环形图

环形图又叫甜甜圈图,与饼图类似,环形图是将数据集分割成不同比例的圆形图,每个部分的大小代表了不同类别的占比。

假如您认为这四种类型不够用,更多类型的图表正在紧锣密鼓的开发中,未来在CRM系统中我们还能提供漏斗图、折线图、面积图、散点图、雷达图等更加丰富的图表。

图表视图不仅简化了数据分析,还能让CRM用户及时对业务策略进行调整,打造更敏捷、更高效的销售流程。

业务开展靠团队,仅自己可以通过图表方便地获得业务洞察是不够的,经常需要分享给团队群策群力。在CRM中,可以很方便地把这些图表分享给想要分享的成员。


CRM新UI中的新功能-图表视图已经有部分国际版用户体验过了,他们在体验后给了不少积极的反馈并表达喜爱,在不久的将来会开放给全球客户。新的一年里,Zoho CRM会持续推出更多迭代更新,携手亲爱的用户朋友通过CRM创造价值。

Zoho CRM受国内外企业一致喜爱,专业CRM系统厂商,欢迎免费体验400-660-8680, 转载请注明出处: www.zoho.com.cn/crm/

相关话题

crm功能 crm作用 crm效果 crm价值
上一页 CRM系统客户体验建设三剑客 - 衡量指数NPS 查看文章
下一页 化工行业CRM案例:化工企业如何面对扩张挑战 查看文章

Zoho CRM系统是一款SaaS云端CRM客户管理系统,多次荣获CRM系统国际大奖。180多个国家的25万+企业在Zoho CRM系统帮助下,管理客户关系,提高销售线索转化率,实现业绩增长。