哪些手段可以确保CRM系统成功实施?2

2022-03-08 45 阅读量 3 分钟 溯海
哪些手段可以确保CRM系统成功实施?2

当一家企业初次使用CRM客户管理系统,几乎都是从数据录入这项操作开始的,这也是相对简单的一个开端。但往长期来看,企业若只把CRM作为一个数据记录自动化的工具,那显然就得不偿失了。那么,哪些手段可以确保CRM系统成功实施?

5、确保数据安全

对于企业来说,每一项客户数据都可以作为机密信息来对待,从简单的电子邮件到报价,再到服务等级协议,都应该成为企业认真对待的数据信息,而这些数据往往会在CRM中呈现和保存,因此,确保数据安全非常重要。

保障CRM数据安全的方法也有迹可循,例如:

设置IP级别的限制,只能在特定网络环境下才能访问数据;

启用额外的安全措施,例如多因素身份验证、密码和移动设备组合验证等方式来保护CRM账户;

根据组织内的层级结构,来设置访问权限,确保不同身份的人员有不同的访问级别;

定期运行数据备份任务。

6、打破信息孤岛

如今企业运行,仅使用一个应用程序几乎是不可能的,自己的网站、电子邮件、社交媒体、内部运营系统等等,都是现代企业正常运行所不可或缺的元素。而这些应用和系统,虽然各自独立,但又有交叉,尤其涉及客户时,其行为路径很可能会覆盖到每一个应用程序。

但是,分散的应用程序会造成信息孤岛,也就是说,您在单一应用中看到的客户数据,是不完整的,也就无法全面了解自身业务,更别提完美的客户体验。因此,打破信息孤岛,是成功实施CRM的必要条件之一。

举个简单的例子,让CRM系统和邮件系统进行集成,则能实现:

在CRM中直接收发邮件;

将与客户相关的邮件保存在CRM中,作为重要的上下文参考信息;

通过查看电子邮件的打开率,来推测潜在客户对产品的感兴趣程度,从而通过CRM实现精准营销

根据各项数据报表,如打开率、停留时长、退订率等来找到适合的模板。

7、分析与提升

在一项调查报告中,60%的受访者表示,他们需要CRM的重要原因之一,就是希望拥有一个集中的客户数据库。

现在依旧有很多企业将CRM仅仅当客户数据库来使用,这无异于大材小用。CRM的能力远不止数据库这么简单,它还能成为一个数据分析平台,您可以从林林总总的数据中找到客户特定行为的原因,也能通过数据来帮助您更好地分析当前业务和规划未来。

诸如仪表板、报表、数据分析和预测等,可以帮您回答很多问题:距离本月目标还差多少销售额?团队绩效如何?下一季度预期销售额是多少?与去年同期相比,现在业务表现如何?平均销售周期多长...等等。

如今,人工智能的加入让CRM也拥有了更加广阔的发挥空间,CRM不仅仅能是客户关系管理软件,智能分析、业务提升,也能成为CRM的重要能力。

8、革旧鼎新

时代在变化,CRM也同样需要进步和更新。作为企业管理者,在关注自身业务的同时,也应该始终留意市场变化,并确保CRM系统有相应的功能可以覆盖这一变化。过时的CRM系统或许无法满足新客户的要求,如果放弃革新,恐怕只能将订单白白丢给竞争对手。那么该如何做呢?

定期在CRM系统内尝试新功能,即使失败了也不可怕,这些失败经验反而能成为了解什么功能更适合业务的钥匙;

定期检查,抛弃那些已经过时的、不再适用业务的数据仪表板、报表等,在必要时,也要更新工作流;

定期与销售进行沟通,听取他们的反馈,询问他们在使用CRM中遇到了哪些困难。

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