求推荐!一款多业务场景管理的CRM系统

2023-11-03 52 阅读量 3 分钟 溯海
求推荐!一款多业务场景管理的CRM系统

每家企业的业务流程都不是完全相同的,企业内部的流程之间以及销售步骤也都是不一样的。很多企业都需要一款可以针对不同的销售流程采用不同的布局模式的CRM管理系统。下面小编就来推荐一款多业务场景管理的CRM系统——Zoho CRM。

Zoho CRM是一款SaaS云端CRM客户管理系统,其功能丰富且强大,其中一个比较特色的功能就是多页面布局,企业可以根据不同的业务场景和客户类型,自定义不同的表单布局,非常适合那些有多条产品线管理需求的企业。

CRM销售流程管理

什么是多页面布局?简单的说,每个销售流程都能够对应一个布局。比如,您可以通过CRM系统管理不同产品、多个地区或几个过程的产品销售。那样,您就根据不同的产品或流程表明不同的字段,进行多个工作流程的监管。

Zoho CRM不仅仅只是单纯的实现多页面布局,还提供了条件字段、条件验证和表单嵌套等功能,让您可以更灵活地控制表单的显示和输入,让工作更加便捷。

一、条件字段:

条件字段的作用

使用者可以借助条件字段确定每个字段值,可以执行显示或者隐藏其他字段等操作。

条件字段的应用场景

例如,当管理员定义产品类型为软件后,使用者选择相应条件字段才会显示软件版本这个字段,反之设置产品类型为硬件时,只有使用者在产品类型栏选择硬件才会显示硬件版本。条件字段的运用发挥着很大的优势如避免了表单臃肿,界面操作更加简洁高效,免去了其他不需要的字段占用过多空间。

二、条件验证:

条件验证的作用

条件字段可以隐藏不相关的字段内容,只显示需要的字段值,从而让结果一目了然。

条件验证的应用场景

例如,只有您将“产品类型”选择为“软件”时,软件版本才会显示出来。选中的“产品类型”是“硬件”时,显示的就是硬件规格。这样一来,才能有效减少不必要干扰,降低不必要字段占用的空间,让表单摆脱臃肿,变得更加简洁高效。

三、表单嵌套:

什么是表单嵌套?

简单来说就是将一个表单嵌入另一个表单,数据实现互联和共享。

表单嵌套解决了什么问题?

表单嵌套解决了产品和订单之间一对多、多对多的关系问题,例如现实中负责一家企业的产品采购是很多人,有营销主管、采购经理、销售经理等等,想要在CRM系统中将企业客户和联系人之间的关系整理清晰就要用到表单嵌套,在客户表单中嵌入联系人表单实现客户联系人之间的一对多关系。当然如果您在处理订单时常常面临订单和产品之间多对多关系,使用表单嵌套就可以实现这样的操作,便于更新查看相关数据,让数据和数据关系更加直观。


如果您需要一个可以进行多需求情景管理的CRM系统,那么选择Zoho CRM吧!它能够针对不同的需求与客户类型设置不同的表格布局,并提供条件字段、标准验证和表格置入,让你更灵活地操作表格。如果您想亲自体验这一好用的crm系统,请快速注册,您会获得旗舰版15天免费试用。来试试吧!

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