如何借助CRM系统科学分配销售资源?

2023-10-25 55 阅读量 3 分钟 卡林
如何借助CRM系统科学分配销售资源?

大家好,今天小编为大家带来的是CRM使用技巧。我们知道CRM管理系统可以用来划分商机,但你知道如何借助CRM系统科学分配销售资源吗?通过阈值功能可以平衡销售人员工作量,最大化利用客户资源,全面提升转化效率。协助销售团队提高工作效率,跟进销售过程,推动成交。

一、如何科学分配销售资源?

销售部门通常会使用CRM,自动化地给团队成员分配线索、客户、商机等资源,可以按地域分、按产品分、按来源分、按质量度分、按销售的转化率分等等。即便如此,我们发现不少销售团队仍然面临挑战:

  • 销售人员同时处理多个客户,应接不暇,影响客户跟进质量;
  • 新潜客开发与原有客户跟进多重叠加,工作量大,身心疲惫;
  • 销售负载不均衡,某个时间内有人忙死,有人却没客户可跟;
  • 销售经理每天花大量的时间分配资源,仍然做不到最优;

 

如果销售团队陷入超负荷工作状态, 将导致效率降低,士气不振,极大地损害与客户的互动质量,最终影响业绩目标达成。 为了帮助销售团队更科学地分配资源、更高效地利用好资源,本期介绍一个CRM新功能:

分配规则的阈值,它可用于平衡销售人员工作量,最大化用好资源,全面提升整体成单转化效率。

二、CRM阈值如何使用?

提到科学分配销售资源就要提到建阈值这个功能,它代表某个时间段内可以分配给某个员工的最大记录数限制。销售经理可以设定每个销售阶段,每个销售人员能够分配的新潜在客户数量的最大值。简单理解,就是在某个时间段内,最多能给他多少资源。具体怎么操作呢?

第1步:创建阈值

CRM创建阈值

 

第2步:选择模块

对线索管理、商机管理、客户管理、联系人管理等模块设置阈值。

CRM分配资源

 

第3步:设置具体值

销售经理可以根据每一位成员的能力设置不同的阈值。经验丰富的销售可以驾驭更多的客户,那就分配一个较高的阈值,而处于刚刚入行的销售分配过多客户将适得其反,分配较低的阈值。好处在于能者多劳,收获的业绩更高可以激励到销售团队,同时不给小白销售过大的负担,最大化利用企业客户资源。

CRM设置阈值

三、达到阈值后如何分配资源?

如何您仔细阅读了前面的内容,那么一定会联想到一个问题:

Q:如果某个销售人员分配到的资源,已经达到阈值,按照规则还有资源应该分配给他,现在怎么办?管理者要不要分给其他人?怎么分?分给谁?手工分还是自动分?多久分?

A:从技术原理上可以实现:CRM系统可以自动将多余的记录,按照规则,自动分给合适的人。奥秘就在CRM系统中,只要做好设置,系统将自动地按照规则,重新分配给其他人。

资源不浪费:当某个销售人员的客户资源已经达到阈值,按照规则系统会将剩下的客户资源自动分配给合适的销售,销售经理无须担心客户资源浪费,每一位客户都会得到及时的跟进,资源也不会浪费。


经过小编的分享,相信大家已经发现了有效科学分配销售资源的方法。阈值功能非常强大能够让企业更加科学分配销售资源,可以说既让管理者节约了时间和精力,又实现了企业资源的最优配置。Zoho CRM的高级版及以上版本就拥有阈值功能,联系我们注册产品提供15天旗舰版试用。

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