CRM系统如何精准管理数据

您的CRM系统中的数据是怎样管理的,尤其是涉及到客户信息的数据,是不是清晰地记录这些数据?对数据的呈现方式是不是满意?数据的有效性怎么样?客户数据是企业开展工作的重要向导和依据。有了精准的客户数据作为支撑,企业在市场规划,开展营销活动,安排生产计划的时候,就能有理有据,游刃有余了。既然客户数据如此重要,您的CRM 系统的数据管理效果怎么样呢?不妨看看Zoho CRM 系统如何精准管理数据,打造一个整洁的数据库。

 

1.客户信息管理

客户是唯一的,但是与客户相关的交易或者联系人不止一个,这就形成了‘一对多’的关系。

例如,销售人员可能正在跟同一个公司的几个联系人进行沟通。此时,可以通过Zoho CRM中的联系人模块,查看联系人等级,快速找出决策人,重点跟进沟通,提高交易成功的机率。

创建客户信息时,Zoho CRM可以集成天眼查,可以直接从天眼查中调用客户企业信息。这里有个小提示,在后台创建字段时,通过分栏可以将所需的客户数据分组,这样销售人员开始时就只需输入最基本的字段,之后再进行补充。

2.灵活使用视图

Zoho CRM 中可以提供多种视图,包括列表视图,看板视图以及画布视图。

列表视图

列表视图是最常用的数据呈现方式,但是也存在一些视觉体验不足之处。为了更好,更全面地呈现数据,看板视图和画布视图应然而生。

看板视图

看板视图具有直观的视觉体验。例如在商机模块,通过里程碑的形式展示不同的交易阶段,可以直观地查看交易进程。

画布视图

在画布视图中,打破列表视图的模块化,可以灵活选择元素摆放位置,在有限的空间加入更多的信息,同时保持页面的整洁度。

3.数据验证

在录入数据时,有时候销售人员可能会犯懒,随便填写了一些数据。对于那些不重要的数据可能影响不大,但是对于那些涉及到金额,折扣的数据,则必须进行数据验证,确保重要数据的准确性。

例如,在创建线索或者报价时候,需要填写一个相关的折扣,为了保证折扣的合规性,可以设置一个条件:折扣不能超过20%。因此,当销售人员输入折扣为25%时,会进行提醒,数据也不能保存。

4.数据分析

Zoho CRM 提供强大数据分析功能,多种多样的图表类型,为了方便查看,这些图表报表可以放在主页上。

每个主页可以放置10个需要展示的面板,也可以创建多个主页。对于管理者来说,更希望看到公司整体的情况,就可以放置一些整体数据统计图表。

对于销售人员,可以设置专属于销售的主页视图。将与销售人员相关的数据,例如‘今天的线索,本月销售管道中的线索等’,还可以将今日要完成的任务添加到主页视图,这样销售人员一打开CRM主页就可以看到今日任务列表,将销售人员第一时间带入工作中。

通过Zoho CRM的精准数据管理,为企业带来更多效益。如果您正在寻找CRM系统,点击下方图片,立即注册,免费试用15天,了解Zoho CRM更多功能和信息。您还可以拨打400-660-8680或010-82738868,我们的产品顾问期待与您进一步沟通。

 

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