适用于金融行业的crm,金融crm哪家好?

2023-09-05 71 阅读量 4 分钟 溯海
适用于金融行业的crm,金融crm哪家好?

随着客户名单的不断增长,大多数金融服务行业企业都发现需要一个CRM管理系统来帮助他们管理潜在客户、潜在客户和现有客户。CRM可以帮助您识别和培育潜在客户、更好地服务客户,发挥至关重要的作用。然而,并非所有CRM都适用于金融服务业。这些企业处理专业且敏感的信息,许多企业直接受益于直接满足其需求的CRM。如果您需要用于金融服务企业的CRM,那么您很幸运,本篇文章将推荐您一款适用于金融行业的crm,包括适用于保险提供商、财务顾问、银行和金融经纪人的CRM——Zoho CRM

金融服务为何需要CRM

如果您在金融服务行业工作,并且想知道是否需要一个专门的CRM,答案是肯定的。

当您查看财务状况时,您遇到的每个客户都是个性化的。例如,您可能有两位客户寻求有关购买价值500万元房屋的建议,但其中一对是已婚夫妇,他们预计在几年内生孩子,可能负担不起这个价格;另一位是单身的小企业主,年收入250万元——相同的目标,但客户截然不同。

许多CRM是基于云端的,但并不代表它不安全——只要您启用双因素身份验证等数据保护功能,您的数据安全就绝对有保障。

在金融服务CRM方面,有两个大型子行业属于这一类别,两者都具有特定需求和功能:银行和财务顾问。


如何选择适合银行的最佳CRM

银行使用CRM来提高生产力和部门协同作用,个性化客户体验,并提高潜在客户转化率。此外,随着所有行业都在适应移动可访问性,通过银行CRM的移动应用,将使员工的生产力提高15%。

如何选择适合财务顾问的最佳CRM

财务顾问与银行有类似的需求,但最适合财务顾问的CRM侧重于为其财富管理团队提供更多自由时间以专注于客户。CRM有助于保持客户挖掘和培育的有序进行,因此财务顾问可以实现他们两个主要目标:吸引新客户和维护现有客户。

因此,无论您是批准客户贷款、帮助他们管理退休投资组合,还是只是帮助他们设置第一个账户,您都希望在协助他们时拥有完整的客户画像和财务服务提案。该行业的每个分支和部门都需要一个用于其金融服务的特定CRM。


为什么选择Zoho CRM

Zoho CRM是当今市场上受到很多企业欢迎的CRM工具之一。使用Zoho CRM您可以快速访问关键客户信息,了解他们的需求,并以优质的解决方案给他们带来惊喜。通过面向金融服务机构的CRM解决方案,为您的客户创造出色的体验,并更快地发展您的业务。

Zoho CRM具有哪些优势?

自动化:提高跟进率和目标完成率。

内置AI助手:帮助您做出更明智的财务决策。

完全合规:符合所有最新的安全标准,包括 GDPR。

全面管理:全面管理整个客户旅程。

轻松集成:与市面上流行的商业应用程序集成,实现数据互通。

Zoho CRM有哪些适用金融行业的功能?

 · 统一的360度客户视图

您的CRM不仅仅是一个数字地址簿。完全访问客户的财务和保单文件、保险记录等等。为您的每个客户类别创建一组个性化的电子邮件模板,并使您的互动更加个性化。

360客户视图

 · 更擅长财务账户管理

通过更好的账户管理增加您的资产。Zoho CRM可让您查看与机构的所有交易和互动,以及关键联系信息,让您全面了解您所处理的业务。

财务账户管理

 · 随时掌握统计数据和报告

使用Zoho CRM内置的深入分析引擎来掌握重要数据。创建自定义的仪表板,跟踪关键绩效指标,从CRM数据中获取智能见解,并引导您的业务朝着正确的方向发展。

统计数据报告

 · 为您的客户提供不间断的支持

成为客户完美的客户关系经理和财务顾问,在他们需要时提供支持。Zoho CRM与Zoho Desk和Zendesk等工具紧密集成。您可以使用内置的案例模块来查看反馈并快速解决客户的投诉。

客户支持

 · Zia改变您的工作方式

Zoho的智能助手Zia可以帮助您提供智能预测和建议,以简化工作方式。Zia为您提供联系客户的最佳时间,并建议最佳行动以改善您的财务分析和客户跟进。

zia人工助手

 · 第三方应用集成

Zoho CRM可以与您日常使用的100多个热门业务应用集成,让您轻松拥有互联的工作环境。借助Zoho CRM的REST API,您可以将CRM与您选择的任何第三方应用程序集成。

第三方集成


如果您是金融企业主,不妨了解一下Zoho CRM。深耕行业18年,功能强大、价格合理、高度灵活,能够为您提供金融行业解决方案,帮助您的企业更好地发展。说得再多不如亲自试用,如果您需要一款好用的CRM系统,欢迎您随时注册Zoho CRM体验。

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