通过Zoho CRM保持数据整洁

很多使用过CRM系统的销售都知道CRM系统内数据整洁的重要性。但是有的CRM系统的数据非常混乱,给客户和销售造成了很多困扰。别担心,通过Zoho CRM保持数据整洁,减轻销售的工作压力,提高业绩。

 

在Zoho CRM 中,主要有三种方式来维护干净的数据库。

1.主动方式

通过将某个字段标记为‘唯一字段’,可以有效地防止创建重复记录。例如,在'线索‘模块中将’电话号码‘标记为唯一字段,那么在创建新线索时,发现与现有线索相同的电话号码时,Zoho CRM就会发出提醒,这是维护数据整洁的主动方式。

2.被动方式

尽管创建了唯一字段并仔细检查了数据,但是CRM中可能还存在重复的记录。别担心,Zoho CRM中的’被动方式‘可以及时地删除重复数据。

在Zoho CRM中运行重复数据检查,Zoho CRM将会自动合并完全相同的记录。如果存在冲突,则必须选择一个主记录,以便将重复项合并到所选的主记录中。

例如,名为’张三‘的联系人在Zoho CRM中录入了三次,如果三个记录的所有字段值都完全相同,那么Zoho CRM将会自动合并为一个记录。但是,如果在这三个记录中,发现其中有个记录中的电话号码不同,存在冲突,系统会进行提示。用户可以检查张三的最新电话号码,选择这个为主记录,将所有重复项合并到主记录中。

3.数据验证

Zoho CRM 就这样轻轻松松地解决数据重复问题。但是,在CRM系统中,不仅是数据重复问题,数据的有效性也是非常关键的。

在录入数据时,有时候销售人员可能会犯懒,随便填写了一些数据。对于那些不重要的数据可能影响不大,但是对于那些涉及到金额,折扣的数据,则必须进行数据验证,确保重要数据的准确性。

例如,在创建线索或者报价时候,需要填写一个相关的折扣,为了保证折扣的合规性,可以设置一个条件:折扣不能超过20%。因此,当销售人员输入折扣为25%时,会进行提醒,数据也不能保存。

一切都是为了增长,无论是数据重复还是数据准确性,都会深深影响销售的业绩和公司的效益。选择一款好用的CRM系统,精准管理客户数据,提高销售效率和业绩。点击下方图片,立即注册,免费试用15天。如有任何疑问,请拨打电话400-660-8680或010-82738868,让我们的产品顾问为您讲解Zoho CRM更详细的功能。