CRM系统如何搜索客户资料?

2023-01-10 16 阅读量 2 分钟 卡林
CRM系统如何搜索客户资料?

CRM系统作为客户资源管理的平台,保存有着大量客户、合同、订单、销售等数据,对于日常需要查询客户资料的业务人员来说非常重要,如果想要便捷的查询客户资料就需要用到搜索功能了。CRM系统如何搜索客户资料?

1.全局搜索

CRM系统支持全字段搜索,企业可以根据业务需要自定义字段,如常用的客户名称、所属地区、联系方式、联系人名称、产品类型,当业务人员需要查询某一位客户资料时,按照字段全局搜索可以显著提高工作效率。

2.模块搜索

如果您需要查询客户资料,那么进入到模块搜索信息将更加精准。如需要查询参与了9月份市场活动的客户,可以在跟进记录中搜索市场活动,相关的客户列表就出来了。当然在市场活动模块中也可以直接看到相关客户列表。

3.多条件搜索

多条件搜索比较适合筛选满足多个条件的客户,如拜访了两次的客户、参与了两次市场活动的客户、购买了两次产品的客户,通过多条件搜索:参与了9月份活动且参与了10月份活动的客户进行过滤。

4.标签搜索

对于比较常用到的搜索条件可以进行设置为标签,例如本周重点客户待跟进、本月发货订单、客户报价、客户成交额等等。

标签生成后,可以设置个人专属也能共享给团队,组织成员可以在CRM动态中和团队交流CRM系统搜索心得,可以显著的提高团队协作效率。

Zoho能提供非常多种的客户搜索方式,杜绝客户资料无处查询的情况,企业可以根据不同应用场景,采用更适合的方式快速查询。如有任何问题可以与我们沟通交流。

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