CRM系统让文档管理更高效

2021-06-24 141 阅读量 2 分钟 溯海
CRM系统让文档管理更高效

文档是企业整体运营过程中产生的各种形式的保存价值的原始记录,这些文档对企业非常重要。可以预见的是,目前还是有很多企业通过纸质文档来保存企业的文档,这么做的缺点显而易见:不易保存、便利性差、手动分类,查找企业也更费时。并且纸质文档的性质也决定了其很难进行实时共享和更新。通过CRM客户管理系统集中存储重要的企业和销售文档,按各级文档夹的形式进行分类,科学地进行文档管理,让企业文档管理更高效

文档权限配置

管理者能够通过CRM系统将文档库按照职位、角色、群组等进行文档的访问权限设置,或者对某个或几个特定的员工进行某个或多个文档的共享,并将这些文档与其各自的商机相关联。同时,可对文档的操作权限进行设置。例如,公司相关章程,管理员可设置某些部门/角色仅可阅读或评论,而某些部门/角色可以直接修改等。

文档一键发送

业务人员能够通过CRM系统直接将销售文档(例如商务合同、报价单等等)以邮件附件的形式直接发送给客户,这些文档附件可以在集成的企业应用中进行选择,也可以直接从本地上传,非常方便。

文档实时协作

当企业使用CRM系统的文档库时,有权限的业务人员能够对销售文档进行实时修订或者评论,让文档在同事的评价与反馈中逐渐完善,从而获得更多订单。(引申阅读:企业通过CRM进行科学的数据管理

文档修订“有迹可循”

当使用者将文档导出,进行编辑、更新等操作之后,重新将文档导入进文档库时,系统将自动形成一个新版本,将一份文件生成多个修订的版本,方便进行查找和对比,做到有迹可循。

企业数字化转型是大势所趋,用电子文档来取代纸质文档已经是大多数企业的共识。CRM客户关系管理系统能够帮助企业加速数字化转型进程,让企业在竞争激烈的市场环境中提高竞争力,保持长期稳定的发展。

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