如何选择满足业务需求的CRM系统?六大评估标准

2024-02-06 104 阅读量 4 分钟 星宇

任何企业在最终部署CRM管理系统前,都会经历一系列决断环节,例如是否要使用CRM、选择什么样的系统、前期投入是多少、预期的投资回报率等等。在挑选CRM系统这个环节,企业更是面临着大量的选择。市场上CRM厂商数量众多,产品宣传让人眼花缭乱。如何在短时间内寻找最能满足业务需求的CRM系统,并且评估CRM厂商是否适合自己?


如何对CRM厂商进行筛选?

前年艾瑞咨询发布的《2022年中国CRM行业研究报告》显示:截至2022年底,中国市场上共有超过500家CRM厂商。如此多的软件品牌,其基础功能都较为相似,能为企业的业务提供通用支持。然而,如果精确到具体行业,或者需要满足特殊的业务需求,品牌之间的实施经验和能力差异会显现出来。在过去的实践中,我们推荐以下几种行之有效的选择方式:

同行推荐:要找到最适合自己业务的CRM系统,最直接有效的方法就是询问同行业从业者的建议。在大多数情况下,相同行业面临着较相似的业务需求,应用过程中遇到的问题也比较接近,友商的建议能够提供较高的参考价值。

阅读行业报告:国内外有大量权威的机构会定期对CRM系统进行评估,较为知名的有:Gartner、Forrester、IDC、艾瑞资讯、中国软件行业协会等。如果想对当前CRM市场规模、未来发展趋势、主要厂商竞争格局等信息进行了解,以辅助产品选择,阅读这些评估报告是较为可行的方案。相比起品牌眼花缭乱的宣传词和产品软文,这些报告则更加客观。

媒体排行榜:国内知名的《互联网周刊》在内的一系列专业性媒体或杂志,每年都会总结出当年的CRM软件排行榜,列举市场选择较多的、用户口碑较好的CRM厂商。企业在产品选型时,查询最新的软件排行榜单,再结合自己的业务需求进行初步筛选。限于各种因素,这些排行榜可能带有一定主观色彩,需要加以辨别。

如何评估CRM系统是否好用?

产品的评价和口碑并不能反映一切,具体应用时可能会产生较大差异。最可靠的方式是进一步对产品进行了解和试用,根据实际使用情况来作出最后决断。判断一个厂商是否合适,大致有以下评估方法:

1.借助产品演示和免费试用:宣传词再好也不如直接试用说服力强。不管功能宣传天花乱坠,实际应用中应用场景有限或是使用繁琐都毫无意义。与意向厂商取得联系后获取产品演示demo,或者直接获取试用资格,让参与软件使用的管理者和一线员工直接参与试用,是获取真实反馈并且确保CRM系统推行顺利的有效方式。

2.CRM系统是否用户友好:CRM系统是辅助业务的工具,如果界面复杂、用户不友好,许多时间花费在学习使用CRM系统本身就得不偿失。选择一款UI界面简洁、功能可根据实际需求进行展示、用户权限清晰的系统,能增强员工的使用意愿。

3.是否能满足移动化需求:现如今,移动端应用的重要性日渐增强。尤其是对于销售在内有外出需求的人员,时刻保持对数据的访问能力至关重要。CRM厂商如果制作有对应的移动应用,则能够实现远程业务访问,增强系统灵活性。

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4.是否具有扩展性:企业发展是一个动态的过程,横向可能是企业规模扩大和业务类型增加,纵向可能是涉及更多产业链和业务环节。这些扩展都会产生新的需求,需要在管理手段上进行更新。CRM系统只有具备良好的扩展性才能与业务同步——不论是通过API接口与其它应用集成,还是具备新功能开发能力,CRM系统都要具备一定的拓展性。

5.是否具有良好的用户支持:选择口碑好的CRM厂商,原因之一是产品经过了实践检验,使用体验相对稳定,另一方面则是口碑好,通常意味着更好的客户支持。不管是产品使用培训还是后期维护,这些厂商都有更全面且成熟的支持体系,能够为企业提供较好的后续服务。

6.产品价格是否合理:SaaS模式CRM产品定价相对透明,目前主流的定价方式是根据用户功能需求不同,推出多个不同的套餐,进行梯度定价,并且按照用户数按月或者年收费。当有进阶的功能需求时,进行整体账号升级。横向比较多个厂商的产品价格,选择预算范围内口碑较好、功能更贴合业务需求的方案。

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适合自己的CRM系统才是最好的

对不同类型、不同规模的企业来说,适合自己的产品不一定都相同。因此需要企业深入管理、流程、架构、信息化等方面存在的问题和需求,制定合理的经营目标,选择服务于整体利益的CRM系统,才能实现整体效益最大化。


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