如何利用CRM系统实现高效招投标?利用CRM投标有哪些步骤

2024-01-22 85 阅读量 4 分钟 星宇

随着我们在国内合作伙伴的名单不断扩充,CRM管理系统也在持续上线新功能。去年,Zoho联合知了标讯发布了智能招投标功能,集成在自己的CRM系统中,对有招投标需求的企业来说提供了莫大的便利。接下来,让我为您介绍:招投标行业概述与现存问题,CRM系统融入招投标功能的必要性,系统内具体的操作步骤,以及招投标功能的应用优势。


招投标行业概述及存在问题

招投标是国际上普遍运用的市场交易行为,旨在通过公开、公平、公正的竞争方式,为货物、工程或服务选择供应商的过程,在ToB行业中极其常见。但是,每种带有竞争性质的市场行为必然造成不公正的现象发生。

招投标过程中,投标企业也伴随着以下常见的问题:

1.行业竞争不公正。部分投标人和招标企业之间存有利益关系,操纵投标结果。为获得投标,部分投标企业采用廉价投标、谎报资质等不正当手段,破坏市场管理。

2,.缺乏有效的风险管理。部分投标方在制作标书前未仔细阅读项目要求,导致标书不符合要求,例如缺章漏印等,使得招标机会白白浪费。也有中标后发现项目超出承受能力,导致合同违约的现象。同时,部分企业还因为投标后期没能对合同进行实时跟进,错过评标日期。

3.缺乏模式和技术创新。部分企业过度依赖传统的招投标模式,收集招标信息仍通过熟人转告、官网查询等方式,效率低下,应该考虑引入信息技术,提高筛选招标项目和提高投标效率;也可能是缺乏专业的人才和技术,对市场和客户需求没有敏感度,在拓展新的业务领域和合作伙伴方面屡屡碰壁。

为什么我们要在CRM系统中集成招投标信息?

虽然竞争环境不工作是普遍存在的现象,难以通过投标企业自身的努力消除。但是针对后面两种情况,在CRM系统中集成招投标模块能够有效解决投标信息渠道窄、投标后跟进效率低的问题。

招投标集成

传统的招投标流程是:

1.寻找招标公告 

2.领购招标文件 

3.编制投标文件 

4.投标后持续跟进

每一个步骤都会涉及大量的分散信息和项目联系人,获取信息难度大、不精确、不及时。如果因为进度跟不上竞标对手导致最终流标,造成的损失是无法挽回的。

因为我们的客户中许多企业都有招投标的应用需求,我们联合百炼智能旗下的知了标讯,为旗下CRM产品集成了招投标功能。有招投标需求的企业可以通过我们的系统一站式查找招标信息,协同企业内部人员参与项目标书制作、并跟踪竞标进度,从而提升业务效能,助力B端业务增长。

利用CRM投标的具体操作步骤

1.查找系统里的招标关键词,并获得相关的招标目录。从搜索结果中迅速找到更好的招标项目,节约时间精力。针对不同的标准进行搜索和筛选,如行业、地域、预算、截止日期等,以获取最新的招标信息。

2. 查看招标细节,绝定是否参与项目投标。这一步能够帮助投标企业深入了解招标项目的相关规定,评定投标胜率。查看招标文档、招标信息、招标方信息等,剖析项目的风险与收益。

3. 确定目标招标项目后,可将招标信息一键同步到CRM系统当中,包括招标方企业信息、预算、投标方资质要求、标书截止日期、联系人等关键信息,方便后续跟踪和管理。

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4. 企业内部人员协同。创建协作小组并利用CRM系统进行文件数据共享,时刻同步信息。这一步可以帮助企业管理者和团队成员进行有效的协作,提高投标的效率和质量。此外,还可以通过CRM系统的团队协作功能,创建协作小组,分配任务,共享文件,沟通进度,实时更新信息,确保投标的顺利进行。

CRM协作

5.将线索放入销售漏斗中持续进行跟进。在初步确定投标意向后,企业可将投标客户信息加入销售漏斗,对招标项目的状态进行跟踪和管理,防止误期。

 


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