CRM系统如何管理销售流程?

2024-04-25 48 阅读量 3 分钟 Yanping
CRM系统如何管理销售流程?

CRM系统如何管理销售流程?1、蓝图管理;2、线索评分;3、流程审批;4、线索分配规则;5、工单升级规则;6、验证规则管理。从产品/服务的推出到最终销售的完成,这一整条链路称为销售流程。无论是业务复杂的企业,还是业务结构相对简单的企业,对于销售流程的精准把控,能够在很大程度上提升企业的销售额。CRM系统的出现就是帮助管理这一销售流程,实现更加高效地销售方式。

1、蓝图管理

“蓝图”的作用是维持有序性。同一套流程规则,10个人可能会有10个人的执行方式,这样就增加了不可控因素,不便于管理,而“蓝图”的作用就是减少不可控因素的发生。

1)定制销售流程

在“蓝图”中,可以使用拖拽的方式设计销售流程,包括线索跟进、合同签订、订单管理等等。并且,我们可以设置流程细节,比如人员处理商机顺序、相关人员权限、执行下一步的条件等等。用“蓝图”将销售流程细化、可视化,让销售人员更轻松地把控销售过程。

2)销售流程优化

在正式投入使用时,“蓝图”功能可以从以下几个方面帮助优化销售流程:

  • 在合适的时间予以提醒,引导销售人员开展下一步行动。

  • 将优秀的实践经验内化,应用于所有的人员操作流程中,比如确定折扣以后才能关闭商机。

  • 在每个商机阶段加以时间提醒,确保销售流程的正常推进。

  • 详细的报表展示销售流程每一环节所耗时间,帮助及时发现问题加以改进。

  • 自动执行动作,比如发送跟进邮件、更新客户信息。

2、线索评分

线索也不是以量取胜,质才是最终转化率高的关键。给线索评分,就是在筛选“有质量”的线索。据可靠数据分析,设置线索评分规则可以提升79%转化率,30%交易达成率以及50%准备购买的线索数量。由此看来,设置合理的线索评分是非常有必要,且能切实带来收益的。

给线索评分的依据是什么?

主要是依据用户的互动情况。比如对邮件的回复情况、问卷的回答情况、社交媒体的互动情况等等,越活跃的用户评分也会随之升高。

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3、流程审批

在不同的销售流程中,会遇到需要上级审批的情况,比如给客户的报价折扣,合同审查等等。不同的事项需要不同的上级进行审批,而在CRM系统中,可以结合实际需求情况构建审批流程。完善严谨的审批流程也能够帮助提升审批效率。

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4、线索分配规则

线索的来源渠道多种多样,比如线下展会、网站、搜索引擎、线上研讨会、社交媒体等等。 将线索合理地分配给合适的销售人员,也是促进销售转化的一种有效方式。

所以,CRM提供了“线索分配规则”的功能。企业能够根据线索得分、地理位置和来源等各种标准筛选线索,然后自动地将其分配给合适的销售人员。

5、工单升级规则

工单升级规则主要是为了更好服务支持人员地解决客户问题,以提升客户满意度。比如:客户提了一个工单,问题长时间未解决,CRM就会自动将逾期的工单升级给上级人员或者销售人员。

工单如何升级?企业可以在CRM系统内设置响应的配置升级规则,比如优先级、问题类型、工单创建时间等等。

6、验证规则管理

数据是任何CRM系统的生命线,数据不完整和不准确是很多企业面临的常见问题。利用Zoho CRM验证规则,可以确保销售代表输入的数据符合您设定的标准,例如,您可以要求销售代表在录入线索时,必须输入手机号码,否则无法保存记录。

CRM系统可以从蓝图管理、线索评分、流程审批、线索分配规则、工单升级规则、验证规则管理这几个方面管理销售流程。

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