CRM系统如何管理销售流程？

CRM系统如何管理销售流程？1、蓝图管理；2、线索评分；3、流程审批；4、线索分配规则；5、工单升级规则；6、验证规则管理。从产品/服务的推出到最终销售的完成，这一整条链路称为销售流程。无论是业务复杂的企业，还是业务结构相对简单的企业，对于销售流程的精准把控，能够在很大程度上提升企业的销售额。CRM系统的出现就是帮助管理这一销售流程，实现更加高效地销售方式。

1、蓝图管理

“蓝图”的作用是维持有序性。同一套流程规则，10个人可能会有10个人的执行方式，这样就增加了不可控因素，不便于管理，而“蓝图”的作用就是减少不可控因素的发生。

1）定制销售流程

在“蓝图”中，可以使用拖拽的方式设计销售流程，包括线索跟进、合同签订、订单管理等等。并且，我们可以设置流程细节，比如人员处理商机顺序、相关人员权限、执行下一步的条件等等。用“蓝图”将销售流程细化、可视化，让销售人员更轻松地把控销售过程。

2）销售流程优化

在正式投入使用时，“蓝图”功能可以从以下几个方面帮助优化销售流程：

• 在合适的时间予以提醒，引导销售人员开展下一步行动。

• 将优秀的实践经验内化，应用于所有的人员操作流程中，比如确定折扣以后才能关闭商机。

• 在每个商机阶段加以时间提醒，确保销售流程的正常推进。

• 详细的报表展示销售流程每一环节所耗时间，帮助及时发现问题加以改进。

• 自动执行动作，比如发送跟进邮件、更新客户信息。

2、线索评分

线索也不是以量取胜，质才是最终转化率高的关键。给线索评分，就是在筛选“有质量”的线索。据可靠数据分析，设置线索评分规则可以提升79%转化率，30%交易达成率以及50%准备购买的线索数量。由此看来，设置合理的线索评分是非常有必要，且能切实带来收益的。

给线索评分的依据是什么？

主要是依据用户的互动情况。比如对邮件的回复情况、问卷的回答情况、社交媒体的互动情况等等，越活跃的用户评分也会随之升高。

3、流程审批

在不同的销售流程中，会遇到需要上级审批的情况，比如给客户的报价折扣，合同审查等等。不同的事项需要不同的上级进行审批，而在CRM系统中，可以结合实际需求情况构建审批流程。完善严谨的审批流程也能够帮助提升审批效率。

4、线索分配规则

线索的来源渠道多种多样，比如线下展会、网站、搜索引擎、线上研讨会、社交媒体等等。 将线索合理地分配给合适的销售人员，也是促进销售转化的一种有效方式。

所以，CRM提供了“线索分配规则”的功能。企业能够根据线索得分、地理位置和来源等各种标准筛选线索，然后自动地将其分配给合适的销售人员。

5、工单升级规则

工单升级规则主要是为了更好服务支持人员地解决客户问题，以提升客户满意度。比如：客户提了一个工单，问题长时间未解决，CRM就会自动将逾期的工单升级给上级人员或者销售人员。

工单如何升级？企业可以在CRM系统内设置响应的配置升级规则，比如优先级、问题类型、工单创建时间等等。

6、验证规则管理

数据是任何CRM系统的生命线，数据不完整和不准确是很多企业面临的常见问题。利用Zoho CRM验证规则，可以确保销售代表输入的数据符合您设定的标准，例如，您可以要求销售代表在录入线索时，必须输入手机号码，否则无法保存记录。

CRM系统可以从蓝图管理、线索评分、流程审批、线索分配规则、工单升级规则、验证规则管理这几个方面管理销售流程。