Zoho CRM + Microsoft Office 365
使用 Zoho CRM 从 Microsoft 帐户同步联系人、任务、日历事件和聊天对话，轻松地增加您的输出。无需在应用之间来回切换，即可享受这两种平台的最佳性能。
以下是我们可以为您提供的帮助
- 在两个平台上同时创建、编辑和查看所有联系人、任务和会议。
- 避免大量过时的联系信息，单击按钮即可添加新的线索或联系人。
- 将 CRM 仪表板和可共享记录带入 Microsoft Teams 帐户，以便为聊天提供上下文。
随时访问和更新联系人、任务和会议
通过简单的同步过程，同时在 Microsoft Office 365 和 Zoho CRM 帐户中的相关字段之间自定义数据映射或自动映射数据。在您选择的平台上重新安排会议、修改任务并更新联系信息。
整理数据库中不相关的联系信息
停止在您的两个平台上积累过时的客户信息。您要做的只是选中一个复选框。从您的 Microsoft 帐户中删除某个联系人时，该联系人将自动从 Zoho 帐户中删除，反之亦然。
直接添加来自邮件的线索和联系人
将能够产生收入的联系人和线索直接从您的电子邮件添加到 Zoho CRM 数据库中，可节省时间和两个平台的空间，以专门容纳这类联系人和线索。
为您的讨论组讨论提供背景信息
在 Microsoft Teams 帐户的选项卡中查看仪表板，在这里可以访问 CRM 数据。免除创建演示文稿的麻烦，通过轻松访问相关信息，充分利用讨论组的讨论。
通过聊天共享和访问 CRM 记录
是否曾在重要的讨论或任务中将宝贵的时间用于搜索与线索、交易、客户和联系人相关的信息？Microsoft Teams 中的消息扩展程序让您无需再苦苦寻找所需信息。用户无需访问 Zoho CRM，即可通过聊天方式共享 CRM 线索、联系人、帐户和交易记录。
从 Microsoft Office 365 邀请用户
只需单击一下，即可将您的团队成员转换为 Zoho CRM 用户。访问 Zoho CRM 中的 Microsoft 联系人列表，然后选择要邀请的团队成员。团队成员接受邀请后，选择他们的用户角色，自定义权限，然后在不到一分钟的时间内开始工作。同样，Office 365 用户可以通过访问 Microsoft 平台中的 Zoho CRM 应用，请求管理员加入 Zoho CRM。