设置职位，控制用户权限
在CRM系统中指定用户职位（如销售员，销售经理等）并分配访问权限，职位不同，对CRM各模块数据的查看和操作权限不同。
按角色管理用户权限
Zoho CRM中的角色（如管理员、普通用户等）可以赋予不同的访问权限，如禁止删除数据、禁止导出客户信息等。这可让每个团队成员都具备所需的访问和操作权限。
字段级安全控制
交易规模、销售阶段、销售提成等信息对于正在跟进潜在客户的销售人员来说非常重要。但对于营销人员或支持团队，这些信息就不是很必要了。使用字段级安全设置，可规定哪些用户可以查看/编辑哪些内容。
团队协作，销售更轻松
通过CRM里的数据共享规则，让不同部门的销售人员协作打单。您还可以选择单条客户信息共享给同事，或设置只读、读/写权限来控制他人对数据的访问。