个性化按钮 让操作更简单

CRM里的按钮是你可以预设的一系列操作,点击按钮,就会自动执行这些操作。例如,点击按钮就自动打开一个URL,或者链接到第三方软件。

自定义按钮,工作更加高效

可在CRM的模块里自行添加按钮,点击按钮快速执行设定好的操作,从而更快完成工作。例如,可在交易模块中添加一个按钮—“将此交易标记为经常性交易”,从而节约时间做更重要的事情。

自定义Zoho CRM按钮

与第三方应用程序链接

可在CRM中创建自定义按钮,链接到第三方应用程序,减少切换屏幕和工作流程。例如在CRM的“交易”模块,可添加“发送带电子签名的报价单”按钮,让它链接到某电子签名软件,在你的报价单上签名后发送给客户。

Zoho CRM与第三方应用程序链接

与Zoho其它应用程序链接

可在CRM中创建自定义按钮,链接到Zoho Projects, Books, Docs, Campaigns等Zoho其它应用。例如,可创建一个CRM按钮—“发送合同”,让它链接到文件管理软件Zoho Docs中,找到相关的合同,发送给客户。

与Zoho其它应用程序链接

添加个性化链接

可在CRM中使用自定义链接来在网上查找客户信息。例如,可添加一个链接,在百度地图上显示客户公司的位置,或在领英里搜索潜在客户。

在CRM中添加个性化链接

更多可能

您还可以自己设计按钮动作,不需要很复杂的代码技能。也可以从模板库中选择系统提供的按钮动作,或自己写函数,创建专属功能按钮。

自定义按钮还可以做到:

  • 将线索转化为供货商
  • 自动填写表单
  • 链接第三方应用程序
  • 发送销售报价单和账单
  • 从外部网站中导入信息
  • 对潜在交易估值并添加到客户名下