CRM 帮助

在 Zoho CRM 中设置 Zoho Creator

 先决条件

在激活之前,请确保您达到了下方所述要求的标准:

  • 您应该是 Zoho CRM 账户中的管理员。
  • 您应该有任何版本的 Zoho Creator 账户。
    如果您没有 Zoho Creator 账户,请点击创建账户。 免费版的账户将自动创建。

 为您的 CRM 账户激活自定义应用程序

激活是使用这一功能的第一步。 作为管理员,您可以随时激活或取消激活自定义应用程序功能。

可用性

需要的简档权限: 有管理员简档的用户可以激活此功能。

 

如需激活自定义应用程序

  1. 使用管理权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置> 设置扩展& APIs > APIs > 构建自定义应用程序。
  3. 构建自定义应用程序页面,点击创建您的第一个应用程序
    如果您没有 Zoho Creator 账户,请点击创建账户。 免费版的账户将自动创建。
    您的 Zoho Creator 账户将与 Zoho CRM 账户关联。 另请参阅构建自定义应用程序中的用户职位

 激活之后

一旦激活完成,拥有管理员简档的所有用户将收到通知邮件。 您可以执行下列操作:

  • 创建/导入应用程序: 创建/导入应用程序时,您也能够创建表单和视图。 您创建的表单将与选项卡连接,视图将在您访问选项卡时可见。 导入应用程序的选项仅在相关 Zoho Creator 账户中有应用程序时可用。
  • 更新开发者: 对于 Zoho CRM 中创建的应用程序,您可以添加或删除开发者。 一个应用程序中仅可添加一个开发者。
  • 提供自定义选项卡可访问性: 您可以为您的 CRM 账户中各种简档提供选项卡访问。
  • 自定义应用程序、表单和视图: 您可以按照您的需求在 CRM 内修改应用程序、表单和视图。

 取消激活自定义应用程序

作为 Zoho CRM 管理员,您可以在您的机构中用户不能使用 Zoho CRM 中的 Zoho Creator 创建自定义应用程序之后取消激活这一功能。

注意:

  • 在取消激活后,所有自定义选项卡以及 Zoho CRM 中创建的应用程序、表单和视图将仅从 CRM 中删除。
  • 应用程序、表单或视图依然可以在相关 Zoho Creator 账户中访问。

如需取消激活自定义应用程序

  1. 使用管理权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置> 设置 > 扩展& APIs > APIs> 构建自定义应用程序
  3. 构建自定义应用程序页面,点击取消激活自定义应用程序

 重要注意事项

自动降级

您的企业版本因为各种原因自动降级至免费版本后,Zoho CRM 账户关联的所有 Zoho Creator 数据将临时保留 15 天。

  • 在这 15 天内,如果您升级至企业版本,您的数据不会丢失。
  • 在这 15 天内,如果您未升级至企业版本,您的 CRM 相关的 Creator 数据将在您的 Zoho CRM 账户中删除。 但是,应用程序、表单和视图不会从您的 Creator 账户中删除。 请注意,曾得到 Creator 应用程序访问权限的 CRM 用户将依然能够从 Creator 账户中使用应用程序。

手动降级

当您手动将企业版本降级至任何其它版本后, Zoho CRM 账户相关的所有 Zoho Creator 数据将从 Zoho CRM 中永久删除。 但是,应用程序、表单和视图不会从您的 Creator 账户中删除。 请注意,曾得到 Creator 应用程序访问权限的 CRM 用户将依然能够从 Creator 账户中使用应用程序。

 构建自定义应用程序中不同用户的职位

针对构建自定义应用程序,以下是拥有不同简档的用户可以实施的操作列表。

Zoho CRM 中的管理员

  • 激活/取消激活自定义应用程序
  • 删除自定义选项卡

Zoho Creator 所有者 与 CRM 账户关联的账户

  • 通过创建/导入应用程序、表单、视图创建自定义选项卡
  • 自定义表单和创建视图
  • 与 CRM 中有其它简档的用户共享自定义选项卡
  • 向特定用户提供视图访问权限
  • 添加或删除应用程序的开发者
  • 激活/取消激活构建自定义应用程序功能(仅在用户是 CRM 中管理员的情况下)
  • 添加、编辑或删除自定义选项卡中视图的记录
  • 删除自定义选项卡

应用程序开发者

  • 通过创建/导入应用程序、表单、视图创建自定义选项卡
  • 自定义表单和创建视图
  • 与 CRM 中有其它简档的用户共享自定义选项卡
  • 向特定用户提供视图访问权限

其它简档用户

  • 基于权限访问自定义选项卡和视图。
  • 根据 Zoho Creator 中定义的权限添加、编辑或访问自定义选项卡中视图的记录。

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请给我们写邮件:support@zohocorp.com.cn