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用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget

用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget 让您可以从 Gmail 中与您的 Zoho CRM 账户互动。 利用此工具,您可以添加作为您的 CRM 账户中联系人或线索的发件人之详细信息。 您也可以为线索或联系人添加相关备注、任务和潜在客户。 通过使用这一工具,您可以通过在管理您的线索或联系人的同时阅读邮件来节省时间。

可用性

需要的概要文件权限: Google 域的所有 Zoho CRM 用户都可以在 Gmail 中使用此工具。

 

启用用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget

用于 Gmail 的 Contextual Gadget 将仅在您的 Google 应用域管理员启用后在您的 Gmail 中可见。

如需启用用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget

  1. 转到www.google.com/apps ,使用您的域名登录,并转到管理控制台。
  2. 使用高级管理员的权限登录 Google 应用域。
  3. 管理控制台页面,点击应用程序 > 市场应用程序> Zoho CRM。
  4. Zoho CRM 设置页面,点击其它图标,> 为每个人打开。
  5. 点击为每个人打开。

从 Gmail 添加线索或联系人到 Zoho CRM

如需从 Gmail 搜索联系人

  1. 登录您的 Google 域并打开 Gmail
  2. 点击打开您的 Gmail 收件箱中的邮件消息。
    用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget 将是消息的一部分。
  3. 如果发件人的邮件地址存在于您的 CRM 账户,点击 开始进行搜索。
    • 如果邮件地址已经添加为您的 CRM 账户中的线索或联系人,您可以查看这些详细信息。
      您也可以从邮件消息中添加任务、备注和潜在客户。
    • 如果邮件地址未添加为线索或联系人,您可以将它们添加至您的 CRM 账户。
      您也可以从邮件消息中添加任务、备注和潜在客户。

另请参阅: 添加备注和任务 | 添加潜在客户到联系人 

如需添加线索或联系人

  1. 从下拉列表中选择线索联系人
  2. 点击现在添加
  3. 在快速创建表格中输入(线索或联系人)详细信息。
  4. 点击保存
    线索或联系人将添加至您的 Zoho CRM 账户。

 添加备注和任务到线索或联系人

您可以从 Gmail 消息添加备注和任务到线索或联系人中,它会在您的 CRM 账户中自动更新。 请注意,备注和任务一旦添加,就仅可在 Zoho CRM 中更新或删除。

如需添加备注和任务到线索或联系人

  1. 打开您的 Gmail 收件箱中的邮件消息。
  2. Zoho CRM contextual Gadget中,点击开始

    现有的任务和备注详细信息(如有)将可用。
    • 点击 添加 > 任务,输入任务详细信息。
    • 点击 添加 > 备注,输入备注详细信息。
  3. 点击保存

 添加潜在客户到联系人

您可以从 Gmail 消息添加潜在客户到联系人中,它会在您的 CRM 账户中自动更新。 请注意,潜在客户一旦添加,仅可在 Zoho CRM 中更新或删除。

如需添加潜在客户到联系人中

  1. 打开您的 Gmail 收件箱中的相关邮件消息。
  2. Zoho CRM contextual Gadget中,点击开始
    现有的潜在客户详细信息(如有)将可用。
  3. 点击 添加 > 潜在客户,并输入潜在客户详细信息。
  4. 点击保存

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请给我们写邮件:support-crm@zohocorp.com.cn