在所有业务机构中，有效通信和共享信息都至关重要。 聊天模块帮助您与您的机构中所有 Zoho CRM 用户沟通。 它也提供了即时消息的通用平台。 利用聊天功能，您可以实施下列操作：

• 管理群组 - 根据不同标准为 Zoho CRM 用户分组并与群组共享信息。
• 创建&存储聊天话题 - 创建聊天话题让用户注意到特定主体，并恢复完整的聊天会话。
• 开始单独聊天 - 与同事聊天，共享信息并为您的问题得到即时答案。
• 共享文档 - 与用户聊天时共享任何数量的文档。
• 添加参与者 - 您的 CRM 账户中添加的用户自动作为参与者在聊天模块中添加。
• 存档聊天历史 - 离线用户之后可以从聊天历史部分中读取抄本。
• 发布内部通知： 广播整个机构的公告，例如您的 CRM 执行的更改、大额交易、引入新的销售人员等。

可用性

好处

• 您可以即时通过群聊或单独聊天找到您的问题答案。
• 在与同事聊天时共享重要文档，无需切换至邮件或其它文件共享程序。

为用户激活聊天

默认情况下，聊天用户仅供有管理员权限的用户使用。 管理员可以审查聊天功能，之后将此模块的访问权限授予其它用户。

如需为用户激活聊天模块

1. 点击 设置 > 用户 & 权限 > 概要文件。
2. 在 概要文件 页面，点击您想要为其授予聊天模块访问权限的概要文件对应的 编辑 。
3. 在概要文件详细信息 页面，勾选聊天模块选框。
4. 点击保存。
   

与用户聊天

利用聊天模块，您可以与同事聊天，共享信息并为您的问题得到即时答案。 参与者部分显示了您可以与之聊天的所有有效和已确认 Zoho CRM 用户列表。

如需与单个成员聊天

1. 点击聊天模块。
2. 在聊天主页页面参与者部分下方，系统显示所有用户列表。
3. 点击列表中的一个用户。
4. 在聊天弹出窗口中，输入您的聊天消息。

与群组聊天

根据不同的标准将 Zoho CRM 用户分组帮助您轻松与群组进行聊天，无需单独添加用户。 在这一部分中，您可以创建聊天群组合，甚至为选中的群组添加话题。 例如，您可以与销售团队成员创建群组。 之后您可以创建名为销售报表的聊天话题，以便与团队共享每月销售报表信息。

访问权限：

• 默认情况下，有管理员权限的用户可以创建群组。
• 启用了管理群组权限的其它用户可以创建群组。

如需创建聊天群组

1. 点击聊天模块。
2. 在聊天主页页面群组部分下方，系统显示所有聊天群组列表。
3. 点击新建群组链接。
   
4. 在新建任务页面，可进行以下操作：
   • 输入群组名称。
   • 输入群组说明。
   • 从下拉列表中选择群组来源类型 。
   • 从 可用 列表中选择用户并点击箭头将它们移动至 选中 列表或 可用 列表。
   • 点击保存。

创建话题

创建聊天话题将帮助您轻松将注意力集中在主题上，也会恢复已完成的聊天会话。 您可以始终将聊天文本有序地保留在通用话题下方从而方便参考。 话题 部分显示您作为参与者的所有聊天话题。 在选择话题后，您可以查看聊天历史以及聊天期间发送的附件列表。

如需创建聊天话题

1. 点击聊天模块。
2. 在 聊天主页 页面 话题 部分下方，列出了聊天话题。
3. 点击新建话题链接。
   
4. 在 新建话题弹出窗口中，执行下列操作：
   • 输入 话题名称。
     默认情况下，勾选添加所有用户选框。
   • 清除单独选择聊天成员的选框。
     系统在聊天成员列表下方显示所有用户。
   • 选择用户并点击箭头去添加用户或从参与者列表中排除用户。
   • 点击创建。

群聊（基于一个话题）

利用群聊选项，您可以在任何需要的时候与一群用户或团队就特定话题展开聊天，查看话题的聊天历史并为话题添加或删除参与者。

如需开始群聊

1. 点击聊天模块。
2. 在 聊天主页 页面 话题 部分下方，系统列出了聊天话题。
3. 点击所需聊天话题。
4. 在 [话题名称] 页面，在提供的空间处输入文本消息。
5. 点击发送。

重命名话题

此选项帮助您对您创建的聊天话题进行重命名。 您可以重命名聊天话题，但前提是您启用了 自定义 Zoho CRM 权限。 另请参阅重命名选项卡

如需重命名聊天话题

1. 点击聊天模块。
2. 在 聊天主页 页面 话题 部分下方，点击所需话题。
3. 在 [话题名称] 页面，点击 重命名 链接。
   
4. 修改话题名称，然后点击 更新。

删除话题

此选项帮助您删除不想要的或陈旧的聊天话题。 您仅可以删除由您创建的话题。 仅有管理员权限的用户可以删除他们创建的话题。

如需删除聊天

1. 点击聊天模块。
2. 在 聊天主页 页面 话题 部分下方，点击所需话题。
3. 在 [话题名称] 页面，点击 删除 链接。
   

查看最近聊天话题

此选项帮助您查看最近创建或使用的聊天话题。

如需查看最近聊天话题

1. 点击聊天模块。
2. 在 聊天主页 页面 话题 部分下方，点击所需话题。
3. 在 [话题名称] 页面，点击 最近聊天 链接。
   系统显示最近使用或创建的聊天话题。

添加聊天话题参与者

此选项帮助您添加现有 Zoho CRM 用户作为选中聊天话题的参与者。

如需添加聊天话题参与者

1. 点击聊天模块。
2. 在 聊天主页 页面 话题 部分下方，点击所需话题。
3. 点击添加链接。
   
4. 在弹出窗口中，选择用户，然后点击添加。

共享文档

此选项帮助您在与用户聊天的时候共享文档。 您可以通过 Zoho CRM 聊天共享任何数量的文档，但每个文档的大小不得超过 2MB。

如需共享文档

1. 点击聊天模块。
2. 在 聊天主页 页面 话题 部分下方，点击所需话题。
3. 在 [话题名称] 页面，点击 发送文档。
   
4. 点击浏览选择文档，然后点击 发送。

下载附件

此选项帮助您下载在聊天会话期间共享的附件。

下载附件

1. 点击聊天模块。
2. 在 聊天主页 页面 话题 部分下方，点击所需话题。
3. 在 [话题名称] 页面，点击所需附件以便打开或保存文档。