线索是关于机构的个人或代表收集的详细信息。 他们在机构的销售&市场营销部门中扮演了非常重要的角色，在识别潜在客户方面也非常有用。 收集线索并进行管理是销售流程中的初始阶段。 线索可以通过贸易展、研讨会、广告、市场营销市场活动等获得。一旦收集了线索，就必须对其进行管理和追踪，直至线索符合成为潜在客户的资格。 销售部门的管理线索方法可以对机构的成功产生极大影响。

线索管理相关的术语可能随行业变化，但基本流程依然是一样的。 Zoho CRM 中的线索模块帮助您管理您的线索。 在 Zoho CRM 中，线索详细信息包括公司（账户）、人员（联系人）和业务机会（潜在客户）的组合，具体取决于您的 CRM 要求-用于管理企业到企业 (B2B) 行业或企业对消费者 (B2C) 行业。

可用性

业务中的线索流程流

1. 您从不同来源收到的每个不合格联系人/账户都会成为线索，并可能成为潜在客户。
2. 一旦生成线索，Zoho CRM 系统自动分配特定线索给销售人员，但前提是线索分配规则已经规定。
3. 销售人员对线索进行验证（或背景检查）并分析可用的机会。 线索之后根据这些机会进行过滤。
4. 如果机会为正数，线索成为潜在客户或可能的客户（前景）。
5. 赢得或失去潜在客户。

在 Zoho CRM 中管理线索

1. 自定义线索详细信息（根据您的机构的销售&市场营销流程）。 使用现有字段，禁用一些标准字段，更改字段顺序和部分，或添加新的自定义字段。
2. 添加线索到您的 CRM 账户。 通过使用web表单 捕获来自您的网站的线索、导入线索或通过填写线索表单直接添加线索来设置线索生成流程。
3. 手动或使用线索分配规则分配线索给正确的销售人员。
4. 对线索进行随访直至其达到一定阶段，然后将线索转换为潜在客户。 转换线索为潜在客户时，自动创建账户和联系人。
5. 在交易模块中对线索进行进一步追踪，直至赢得或失去交易。

线索主页

点击线索选项卡，从而查看线索主页页面，并进行以下操作：

• 记录在列表视图中显示。 按照您的要求定义您自己的自定义视图。 一些系统定义的列表视图可用，例如未读线索、已转换线索、最近创建线索等。
• 批量删除记录，即选中记录对应的选框，然后点击删除按钮。
• 群发线索邮件，即选中记录对应的选框，然后点击发送邮件按钮。
• 使用线索工具选项去实施一些常规操作，例如批量传输、批量删除、设置分配规则、导出线索等。
• 按字母顺序、按信息或按标准搜索线索。
• 使用高级过滤器根据销售优先性过滤线索。 
• 打印线索以及必要的详细信息。