搜索记录

搜索选项帮助找到特定信息或特定记录，而无需查遍整个记录列表，因而节省找到记录的时间。Zoho CRM 中提供的不同搜索选项为：

按字母搜索记录

使用此选项时，您可以通过点击顶部显示的字母链接在模块内搜索记录。这会直接向您显示以选定字母开头的匹配记录。

要按字母搜索记录：

1. 点击 [模块] 页签。
   模块是指“线索”、“联系人”、“客户”等页签。
2. 在 [模块] 主页中，从列表中点击字母。
   页面将会显示以选定字母开头的匹配记录的列表。

按信息搜索记录

使用此选项时，您可以在搜索框中输入信息，以便从所有模块或特定模块中搜索特定记录。请注意，这是全局搜索，且仅适用于英文。您可以选择要在其中执行搜索的模块。

要按信息搜索记录：

1. 从搜索下拉列表中选择 [模块]。
   模块是指“线索”、“联系人”、“客户”等页签。这将只列出选定模块中的记录。
2. 在文本框中输入搜索条件，并按 Enter 键。
   这将列示匹配记录。
   
   
3. 选中只显示我的记录复选框，并点击搜索以便只查看您的记录。
4. 点击搜索布局链接，以定义应显示在搜索结果页面中的字段。

使用高级过滤器按条件搜索记录

要使用高级过滤器过滤记录，请执行以下操作：

1. 转至所需模块。
2. 选择所需模块列表视图。
3. 在过滤[记录]通过下，选择所需组合。
   可根据需要选择任意数目的搜索组合。
   
4. 点击更多以查看更多搜索条件。
5. 点击应用过滤器。
   将显示满足条件的记录。
6. 可选择记录并分配适用跟进活动或对它们运行宏。了解更多。

自定义搜索布局

“搜索布局”可帮助您自定义想要在搜索结果中查看的字段值。例如，按姓名搜索线索时，您可能想要查看电子邮件、电话号码、线索类型和线索来源字段中的值。您可以在“搜索布局”中正好选择这些字段。最多可选择 10 个字段。

要自定义搜索布局：

1. 登录 Zoho CRM 帐户。 
2. 在全局搜索文本框中输入搜索关键词，然后点击 Enter。
   搜索结果将从各匹配的 CRM 模块中显示为单独的部分。
3. 要自定义这些部分中的列，点击所需部分右上角的下拉箭头。
   
4. 选择您希望显示的列。
   每个模块最多选择十个列。您还可对列重新排序。
5. 点击保存。

   注：

   • 您可以通过选择 CRM 应在其中搜索的特定列来过滤搜索结果。
   • 要过滤搜索结果，请点击“搜索”图标附近的下拉箭头。
     
   • 选择其中应显示搜索结果的模块，然后点击搜索。