Manage Notes and Attachments

管理备注和附件

文档附件是文件,例如市场营销资料、销售报价/订单/发票、SLA 和可以与 CRM 模块关联的其它文件。 备注是纸质便签纸的电子等价物。 您可以使用备注写下问题、提醒事项以及你想要写在信纸上的任何内容。 这些有助于存储客户相关的点滴信息,这些信息是您之后可能需要的。

文档存储

我们根据您的 Zoho CRM 版本提供默认存储。 除此以外,您还可以按 4 美元/月的价格购买 5 GB 的额外文档存储空间。 请注意,购买额外存储空间的选项在免费版中不可用。

注意:

  • 您可以为记录附上的文档数量不限。
  • 当您为记录附上文件时,文档总大小不得超过 20 MB。
  • 对于备注和附件来说,您仅在有合适的查看、添加、编辑和删除权限时可以访问这些功能。
  • 您仅在有附件删除权限的情况下可删除附件。
  • 已删除的附件暂时存储在 Zoho CRM 回收箱中。
  • 如果您从回收箱删除附件,就不可恢复。

附上文件

从您的桌面、Zoho Docs 和 Google Docs 附上文件到 Zoho CRM 中的线索、联系人、潜在客户等。

邮件附件 | 从桌面附上 | 从 Zoho Docs 附上 | 从 Google Docs 附上

机构备注

在 Zoho CRM 中为记录添加重要备注以便于参考重要信息。

为备注关联其它记录 | 导入备注 | 导出备注

常见问题

1. 我可以一次性为记录附上多个文件吗?

2. 我如何删除附件去释放存储空间?

3. 我如何订阅额外的文档存储空间?

还没有找到您需要的内容?

请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn