来自 Google Drive 的附件
关键功能
- 只需点击按钮即可连接至 Google Drive。
- 无需下载的麻烦即可将来自 Google Drive 的文件附到 Zoho CRM 中。
- 共享文件并实时合作。
- 仅在您第一次想要附上文档时验证 Google 凭证。
可用性
要求的权限： Zoho CRM 用户可以按照基于角色的安全附上文件到 CRM 模块中
如需从 Google Drive 附上文档
- 登录 Zoho CRM。
- 从所需模块中选择记录。 （例如 线索、潜在客户、联系人等）
- 在[模块] 详细信息页面，在附件相关列表下方点击 Google Drive 链接。
- 在来自 Google Drive 的附件页面，点击 验证 Google。
- 在Google Drive 登录页面，输入您的 Google 账户的用户名密码。
注意：
- 如果您已经登录了 Google Drive，您将重定向到授权访问页面。
- 在 Google 账户页面点击 授权访问，启用 Zoho CRM 访问 Google Drive。
- 从来自 Google Drive 的附件窗口，选择所需文件、电子表格或演示稿。
- 点击 OK，附上文档。 文档将在附件部分可用。
注意：
- 您需要验证您的 Google 凭证（仅第一次）。
- 来自 Google Drive 的附件选项在所有模块中可用，报表、统计图表和预测除外。
- 您仅可以附上在 Google Drive 中可用的这些文档。
- 您的 Google 凭证并未存储在 Zoho CRM 中的任何地方。
- 您可以附上最多 5 个文档（一次性），文档总大小不得超过 5 MB。