CRM Calendar

在 Zoho CRM 中管理日历

涉及业务活动时,规划和安排是非常重要的。 经过周密思考的计划长远来说会带来积极的结果,妥善安排的活动则可以为您的规划提供补充。企业因为各种原因参加活动,也举行不同类型的活动,例如内部研讨会、与客户接触的网络活动、晚餐或午餐会、慈善机构职能和资金筹措活动、针对客户的在线研讨会和培训、董事会会议和每月团队会议、产品发布各方创造热点的活动、新闻发布会、展会等。

将所有这些安排都记在记事本里显然不能解决问题。 日历是您正确的选择,您可以按天、星期或月看到活动列表。 在日历中标注您的活动和调用帮助您追踪已安排的即将发生的活动和调用。 最重要的是,它让您可以了解一天中按顺序待办事项有哪些以及您的一周工作安排如何。

使用提供了您的所有客户详细信息的 Zoho CRM 时,您可以利用内置的日历规划活动并安排调用。

  • 提前做好计划并邀请客户。
  • 创建周期性活动,它会完成对每周或每月会议的自动安排。
  • 设置对提醒、工作时间、节假日等内容的个人偏好。
  • 基于机构层次结构查看其它用户的日历。
  • 从另一个日历导入活动,并从 Zoho CRM 的日历中导出活动。
  • 接受来自其它用户的活动邀请。
  • 直接从日历中进行调用。
  • 清楚掌握当天、当周和当月的活动和调用。

设置日历偏好

在您开始使用您的日历之前,设置您的偏好,例如您希望何时提醒活动,您的工作时间是从几点到几点,您是否希望隐藏您不会参加的活动、默认活动和调用持续时间等等。这些设置仅适用于您的日历。

如需设置日历偏好

  1. 点击(日历图标)然后点击星期查看您的日历。
  2. 在您的日历中,点击选项 > 偏好
  3. 为您的日历指定下列偏好。 这些偏好仅在的日历中有所反映,不会在其它用户的日历中显示。
    • 星期视图中的天数 - 您可能仅想要查看一周中的 5 个工作日或查看包括周末在内的一周 7 天。
    • 星期开始日期 - 选择一周的第一个工作日。
    • 工作日开始时间 - 指定您一天中开始工作的时间。
      如果您创建全天活动,可用的提醒选项有 活动当天活动 1 天前活动 2 天前活动 1 周前。 提醒时间将为当天时间开始时间的 1 小时前。
    • 工作日结束时间 - 指定您当天结束工作的时间。
    • 每周节假日 1每周节假日 2 - 指定您的每周节假日。 这可以是周六周日或任何其它一天。
    • 从下拉列表中选择活动类型。 您可以选择在您的日历中仅查看活动、仅查看调用或同时查看活动与调用。
    • 从相关下拉列表中选择默认活动持续时间默认调用持续时间
      就调用来说,必须基于调用将结束的准确时间,您才能确定可以参加其它调用或活动。
    • 活动结束 ___天后隐藏 - 勾选此选框后,您的活动在指定天数过后将在日历中不可用。
    • 隐藏拒绝的活动 - 如果您拒绝了某个活动,您可以通过勾选此选框选择令其不出现在您的日历中。
    • 如果您希望使用 CallDAV 从其它日历应用程序访问 Zoho CRM 日历,请将CallDAV 访问状态设置为启用
  4. 指定下列内容以便在您的日历中为即将发生的活动设置提醒。 此提醒选项不会应用于调用。
    • 活动 - 您希望活动提醒何时发生 - 活动开始前 5 分钟、活动开始前 15 分钟或更早?
    • 全天活动 - 您希望全天活动的提醒何时发生 - 活动当天或之前?
    • 通过邮件关闭提醒- 选择此选项即表示您不会通过邮件收到您的日历中活动的提醒。
  5. 就通知而言,请勾选为我分配了活动时通知我选项。
  6. 点击保存

注意:

  • 当您访问其它用户的日历而节假日不匹配时,一周 7 天将自动在日历中全部可用,这与任何用户的日历偏好都无关。

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