Contacts

使用CRM联系人

联系人是您为了获取业务机会或出于个人原因与之通信的人。 在企业到消费者 (B2C) 场景中,联系人是获取消费者的最重要信息,而在企业到企业 (B2B) 场景中,它是您与之开展业务的机构详细信息的一部分。

Zoho CRM系统 中联系人模块的最重要功能在于它们既可以用于客户的获取也可以用于从供货商处采购产品。 联系人可能与账户有关,也可能与供货商有关,具体取决于您的业务流程。

可用性

所需的简档权限: 访问包括视图、创建、编辑、共享和删除权限的联系人选项卡。

联系人主页

点击联系人选项卡查看联系人主页,执行下列操作:

  • 记录在列表视图中显示。 依据您的要求定义自定义视图。 有些系统定义的列表视图可用,例如我的联系人、本周新建、上周新建、未读联系人等。
  • 通过勾选记录对应的选框并点击删除按钮批量删除记录。
  • 通过勾选记录对应的选框并点击发送邮件按钮群发邮件给联系人。
  • 使用联系人工具选项实施一些常规操作以便管理联系人。 例如:批量传输、批量删除、导出联系人等。
  • 字母表按信息按标准搜索记录。
  • 使用高级过滤器基于销售优先性过滤联系人。 
  • 打印联系人以及必需的详细信息。

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请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn