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管理CRM客户

在典型的企业对企业 (B2B) 场景中,客户代表公司或公司内部的部门。客户这个模块可存储公司地址、员工数量、年度收益和其它详细信息。

您可以为客户关联公司内部的联系(人)以及预售期间的商机(业务机会)。 成功完成销售后,您也可以通过 Zoho CRM - 解决方案管理模块提供客户支持&服务。

可用性

需要的简档权限: 允许访问客户模块包括视图、创建、编辑、共享和删除的操作。

 

客户主页页面

点击客户选项卡,查看客户主页页面,进行以下操作:

  • 在列表视图中查看记录。 按照您的要求定义您自己的自定义视图。 可以直接使用系统定义的默认列表视图,例如我的客户、本周新建、上周新建、未读客户、最近查看客户等。
  • 批量删除记录,选中记录对应的复选框,然后点击删除按钮。
  • 使用更多选项,执行一些常见操作来管理客户。 例如:批量转移、批量删除、导出客户等。
  • 按字母顺序按信息按条件搜索记录。
  • 使用高级过滤器根据其它相关销售信息来过滤客户。 
  • 打印客户和相关的详细信息。

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请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn