保险行业的 CRM
* 顾客文章
至关重要的 DFx - 至关重要的保险 CRM
至关重要的保险 CRM 是为了批发或零售保险代理机构运营而开发的。 它提供了一个完整的系统，让保险代理机构在团队环境中开展运营、进行交易并管理其业务。
此系统的设计围绕多个相关模块，它们涵盖的流程包括线索开发、报价单以及持续的保单管理和更新。 这些模块让团队可以共同努力，收集关于账户及其风险的必要数据，这样他们就可以制定保险选项。 之后它让团队可以提交投标申请（来自供货商）从而收集保险定价和期限。 投标组合形成报价单（针对保险），该报价单被呈交至账户进行选择。 一旦账户选择了保险，则销售订单针对保单处理生成。 保单生成后，发货单被交付至账户。 这里管理资金 和文件签字流程，这些流程都是完成绑定要求所必需的。
至关重要的 CRM 提供：
- 对代理机构运营各个方面的实时统计图表控制。 可基于用户职位配置的统计图表。
- 因运营的每个成员对所有信息的共享访问。 所有用户共同构建针对线索、账户、保单、操作等方面的在线文档。 从邮件访问到 Zoho CRM 邮件合并都包括在内的共享访问
- 对机构的每个关键流程定义程序 - 线索开发 - 报价单 - 保单绑定 - 账户/更新 - 任务。 这简化了从培训到工作量替换各个环节的员工配备。
如需了解更多信息，请访问我们的网站https://sites.google.com/a/vital-dfx.com/vital-dfx/home。
如需联系我们，请发送邮件至 info@vital-dfx.com 或拨打电话 1-408-427-5500。
保险 CRM 模块说明
| 模块 | 说明 |
| 线索 | 关于潜在账户、联系人和保单的详细信息。 线索模块控制开发新账户的信息和流程。 |
| 账户 | 可能购买或目前拥有您想要追踪之保单的公司或家庭。 |
| 联系人 | 作为账户其中一部分并在保单中指名或作为保单购买决策流程关键组成部分的人员。 |
| 风险 | 需要保险的物品的说明（即地点、车辆或企业类型） |
| 保险 | 为赔偿某种类型的风险而援引的一套限制规定。 |
| 保单 | 账户拥有的保险方案。 |
| RFB（投标申请） | 提交给投标供货商的保险方案。 |
| 投标 | 供货商针对已定义的保险作为对 RFB 的答复提供的定价和条款。 |
| 报价单 | 账户可能选择包含在保单内的潜在保险（有投标）列表。 |
| 销售订单 | 被选中用于处理保单的保险列表。 |
| 发货单 | 完成保单合同所需的资金和保险绑定要求的列表。 |
| 统计图表 | 您的自定义报表数据的图形示意，它给出了您的机构的关键指标的实时快照。 |
| 报表 | 按照要求针对各个模块的数据或记录演示。 |
| 预测 | 根据与代理机构的最新活动对未来业务关闭和收入的估计。 |
| 日历 | 追踪业务运营内部不同模块相关的每日活动的列表或活动登记 |
| 活动（任务） | 要求在给定时间限制内完成的工作。 |
| 活动（活动） | 在指定时间和地点发生的任何活动。 |
| 供货商 | 您的代理机构向其提交 RFB 以便获取保险投标的公司。 |
| 市场活动 | 经过规划、执行、分发和分析的市场营销流程。 |