自动化智能

Zia 自动化智能

在 Zoho CRM 中的自动化功能的帮助下,可自动完成一些日常业务流程。这样可以节省您的时间和精力去进行智能销售。但是,跟踪这些工作流中发生的一切以了解表现最佳和表现最差的方面可能会变得很困难,甚至是不可能的。Zia 可帮助您完成此任务。

Zia 为您的自动化流程引入了 AI,针对工作流规则提供智能异常和建议信息。她会密切监视工作流规则以便让您了解工作流的效果及您可采取的改善措施。Zia 还可找出错误并阻止您做出错误行为,例如,同一天将两个电子邮件模板发送给同一客户。

必需权限:具有“管理自动化”权限的用户可访问此功能

功能 免费版 标准版 专业版 企业版
Zia 提供的工作流异常和建议 - - -

查看工作流异常和建议

Zia 密切监视针对 CRM 记录执行工作流规则的过程。她会确定问题并发出改善建议,同时帮助您避免在自动化过程中做出错误行为。

要查看 Zia 的工作流异常和建议,请执行以下操作:

  1. 在右下角点击 Zia 图标。
  2. 可逐个点击以打开警报来查看更多详细信息。

发生以下情况下,您将收到工作流异常和建议信息:

  • 同一联系人同一天通过两个工作流收到一封电子邮件两次。
  • 同一联系人同一天通过多个工作流收到两封或更多电子邮件。

禁用工作流异常和建议

要禁用工作流异常和建议,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 常规 > Zia
  2. 管理面板页面中的“Zia 建议”下,关闭“工作流异常和建议”。 
  3. 点击 Zia 通知,然后关闭对应您要禁用的通知的按钮。

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