如何分类和管理项目文档?项目文档管理工具

2024-05-10 53 阅读量 3 分钟 Lu Yin
如何分类和管理项目文档?项目文档管理工具

数字化办公环境中,有效管理项目文档成为了提高团队协作效率的关键。本文将与您分享如何分类和管理项目文档?借助项目文档管理工具实现系统配置的优化、团队文件夹的管理、角色权限的设置、文件的新建与上传以及共享文件与实时协作的操作流程。

一、系统配置

项目团队如果希望高效地共享和管理项目文档,那么第一步就需要对文档集成进行配置,完成这些初步设置后,项目经理就可以着手创建专属的项目文件夹了。在Zoho Projects项目文档管理工具的配置如下:

  • 进入设置界面的应用市场
  • 找到Zoho WorkDrive的选项
  • 点击配置后,系统会引导创建一个全新的WorkDrive账户
  • 设定团队文件夹访问权限,在此基础上进行调整和修改

二、团队文件夹

1. 创建团队文件夹

项目启动阶段,项目经理先要在项目文档管理工具中创建团队文件夹。

在这个过程中既可以为新项目创建新文件夹也可以关联已经创建好的文件夹。如果不需要单独为每个项目创建文件夹,可以共用一个团队文件夹,然后单独设置每个项目的访问权限。

2. 删除团队文件夹

过时的团队文件夹会占用储存空间,让项目文档变得混乱。这时就要用到删除团队文件夹,选择彻底删除便意味着该团队文件夹包括其中内容将从项目文档管理工具中完全消失。

3. 取消关联团队文件夹

如何切断项目与项目文件之间的联系还不影响到团队文件夹内容?最好的办法就是取消关联,如果需要调整团队成员在该文件夹中的权限,可前往“管理用户”的权限设置界面进行修改。

三、角色权限设置

项目有大有小,有的项目涉及部门多、人员多就要用到更多团队文件夹,定义角色权限十分重要。

可以设置哪些权限

文档管理工具可以设置访问、查阅、评论、编辑和共享权限,在文件夹的基础上还可以进一步划分子文件夹来分类管理各类文档。

四、共享文件与实时协作

文档管理工具支持将本地文件上次,如遇到大批量文件可以通过文件夹打包一次性上传。

1.创建和编辑文档

文档管理工具支持各种文件的创建和编辑需求。不仅仅是简单的文本编辑器,还涵盖了多种文件格式,满足不同用户的需求。

2.支持文件上传

将本地各种格式的文件上传至系统,文档管理工具会在编辑时自动保存一个新副本,以确保原有上传文件的格式不变。

3.文件模板/机构模板

通过创建文档模板,从而简化新文档的生成过程。同时也能创建机构模板,可以实现多人使用同一模板,使得整个机构的用户都能访问和使用这些共享资源。

4. 草稿模式

新建立的文档在草稿模式下对其他成员不可见,直到标记完成后才会公开。这为创作者提供了一个私密的编辑空间。

5.共享文件

除了内部成员共享文档,也支持机构外部的人员分享文档。提供了创建外部共享链接的功能。通过这个功能项目之外的成员也能够下载查看相关文件。

6.实时协作

如果文档允许编辑,那么通过分享链接的人员还能参与到文件的协同编辑中来。需要注意的是,每份文档都可以创建多条外部分享链接。


对于个人我们往往用不到项目文档管理工具,将文档保持本地即可,而对于项目团队则不然,大量的文档需要团队协作共享,如果您的团队需要这样一款项目文档管理工具不要错过Zoho Projects,提供免费试用和产品Demo。

Zoho Projects项目管理软件,深受国内外项目协作团队一致喜爱,Zoho是专业项目管理软件厂商。

欢迎咨询:400-660-8680转841。立即免费体验: https://www.zoho.com.cn/projects/

相关话题

项目文档管理工具 项目文档管理工具,文档管理 项目文档 项目文档管理
上一页 项目管理软件哪家好?易于集成的项目管理软件 查看文章
下一页 2024年最新十大项目管理系统排行榜【超详细纯享版,part 1】 查看文章

Zoho Projects项目管理系统是一款SaaS云端项目管理工具,多次荣获项目管理国际大奖。180多个国家的20万+企业在Zoho Projects的帮助下,管理项目进度、分配任务、制作甘特图、计算工时等,加强团队协作能力,保障项目成功交付。