层级首选项

层级首选项

机构中定义层级结构是为了根据成员的任命对成员排名。Zoho CRM 为您的机构提供两个不同层级结构:职位层级和报告层级。可在 Zoho CRM 的“公司明细”下选择层级首选项。

对于这两个层级结构,您需要定义职位并将其分配给用户。一次只能向用户分配一个职位。

职位层级 - 在此结构中,对用户数据的访问权基于职位。具有较高层级的用户可查看下属职位的用户的数据。例如,Zylker Inc. 遵循以下层级结构:CEO 或管理员可查看整个机构的数据。而且,销售经理可查看所有销售主管的数据。另请参阅管理职位

报告层级 - 与职位层级不同,在此结构中,用户可被分配为上报经理,上报经理可查看数据。在机构中具有较高职位的任何成员可被分配为用户的上报经理。另请参阅报告层级

职位层级

为您的帐户中的用户创建职位,例如,CEO、销售经理、市场营销经理等等。
创建职位 | 分配职位

报告层级

选择用户的上报经理以便让用户定义机构中的数据可见性。
设置上报经理| 关联用户

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写信给我们:support-crm@zohocorp.com.cn