CRM 插件

Zoho Mail 集成 - CRM 插件 

Zoho Mail 便于与 Zoho CRM、“任务”和“便签”进行智能集成。

 快速将联系人添加至 CRM: 

可以从企业邮箱直接添加 CRM 联系人或线索。此外,在 CRM 中创建记录后,可以直接将任务、活动或便签与 CRM 联系人或线索关联。添加 CRM 联系人后,可以从此部分将商机与 CRM 联系人相关联。

此集成仅可供已拥有 Zoho CRM 账户的用户使用。可以在 CRM 的相应部分中直接检查所添加的联系人/线索。 

从 Zoho Mail 将联系人/线索添加至 Zoho CRM 的步骤:

  1. 在“发件人”或“收件人/抄送”区域点击联系人,以查看联系人弹出窗口。 
  2. 从可用的选项中选择“查看 CRM 信息”选项。 
  3. 如果邮箱地址尚未存在于 Zoho CRM 数据库中,您将在“CRM 信息”页面中看到用于添加至 CRM 联系人/线索的选项。
  4. 请在联系人信息中提供详情,然后点击“保存”。
  5. 记录将根据您的选择添加至 CRM 联系人/线索。

一旦您将联系人添加到了Zoho CRM,您可以点击邮箱地址旁边的查看CRM信息图标,以打开该联系人在Zoho CRM内的详细信息。

 写邮件时的CRM联系人/线索

发送邮件时,您可以直接从您的自动填充的下拉框中选择联系人/线索。在写邮件窗口内,一旦您开始键入几个字母,您就可以从一个与输入字母相匹配的联系人列表中进行选择。这个列表包含CRM联系人。自动填充下拉框内的CRM联系人用它们旁边的CRM图标表示。

在写邮件时,您还可以从地址簿来访问CRM联系人。了解更多

 添加CRM任务/便签/活动:

将联系人添加到 CRM 后,可以立即在该联系人下添加 CRM 任务。 

  1. 在“发件人”或“收件人/抄送”区域点击联系人,以查看联系人弹出窗口。 
  2. 从可用的选项中选择“查看 CRM 信息”选项。 
  3. 如果该联系人已存在于 CRM 中,您可以在此部分中查看所有相关信息。
  4. 此外,可以点击“添加任务”,以添加与联系人关联的 CRM 任务。
  5. 类似地,还可以直接从此页面添加 CRM 便签/ CRM 活动。 
  6. 所有信息都将直接在 Zoho CRM 中更新。 

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写信给我们:support@zohocorp.com.cn