Zoho Mail 集成 - CRM 插件 

Zoho Mail 可加速与 Zoho CRM、任务和笔记的智能集成。

 向 CRM 快速添加联系人： 

您可以从邮箱中直接添加 CRM 联系人或销售线索。此外，在 CRM 中创建记录后，您还可以直接将任务、活动或笔记与 CRM 联系人或销售线索相关联。添加 CRM 联系人后，您可以在此部分中将潜在客户与 CRM 联系人进行关联。

此集成仅适用于已拥有 Zoho CRM 帐户的用户。您可以在 CRM 的相应部分中直接查看所添加的联系人/销售线索。 

通过 Zoho Mail 在 Zoho CRM 中添加联系人/销售线索的操作步骤：

1. 单击“发件人”或“收件人/抄送”区域中的“联系人”，以查看“联系人”弹出窗口。 
2. 从可用选项中选择“查看 CRM 信息”选项。 
3. 如果 Zoho CRM 数据库中尚未提供电子邮件地址，您将在“CRM 信息”页面中看到“添加到 CRM 联系人/销售线索”选项。
4. 在“联系人信息”中提供详细信息，然后单击“保存”。
5. 记录将根据您的选择添加到您的“CRM 联系人/销售线索”中。

在将联系人添加到 Zoho CRM 后，您可以单击电子邮件 ID 旁边的在 CRM 中查看图标，以便在 Zoho CRM 中打开联系人详细信息。

 在“撰写”中编辑 CRM 联系人/销售线索

发送电子邮件时，您可以从自动填充下拉列表中直接选择联系人/销售线索。在“撰写”窗口中开始输入几个字母，之后即可从与输入的字母匹配的联系人列表中选择所需联系人。此列表中包括 CRM 联系人。自动填充下拉列表中的 CRM 联系人用旁边的 CRM 图标 表示。

您还可以在撰写电子邮件时从通讯簿中访问 CRM 联系人。了解详情

 添加 CRM 任务/笔记/活动：

将联系人添加到 CRM 后，您可以在该联系人下添加 CRM 任务。 

1. 单击“发件人”或“收件人/抄送”区域中的“联系人”，以查看“联系人”弹出窗口。 
2. 从可用选项中选择“查看 CRM 信息”选项。 
3. 如果该联系人已包含在 CRM 中，您可以在此部分中查看其所有相关信息。
4. 此外，您可以单击“添加任务”来添加与联系人关联的 CRM 任务。
5. 同样，您还可以直接从此页面中添加 CRM 笔记/CRM 活动。 
6. 所有信息都将直接更新到 Zoho CRM 中。 

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您还可以在 eWidget 中完成 Zoho CRM 集成，以便在阅读联系人或销售线索的电子邮件的同时访问 CRM 信息。