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HubSpot 扩展程序

HubSpot CRM 是一款客户关系管理软件,可帮助您整理和跟踪销售线索和客户。您可以从 eWidget 查看和访问联系人或公司信息,包括创建或修改联系人或公司,以及将笔记、任务和事件与联系人或销售线索关联。您需要在 Zoho Mail 中设置 HubSpot CRM 帐户才能在 eWidget 中将其用作扩展程序。

设置 HubSpot 扩展程序

  1. 登录您的 Zoho Mail 帐户
  2. 转到设置 > 集成卡片。
  3. 导航到 HubSpot,然后单击它。
  4. 单击身份验证。
  5. 您将被重定向到 Hubspot 中的身份验证页面。
  6. 输入您的凭据,然后单击登录
  7. 在 Zoho Mail 中选择要进行身份验证的帐户
  8. 通过身份验证后,您还可以在“登录”电子邮件部分添加 HubSpot 密件抄送电子邮件地址。您可以在此处的“密件抄送地址(外发)”下找到此电子邮件地址。密件抄送到此地址的电子邮件将附加到 HubSpot 中的匹配联系人。 
  9. HubSpot 扩展程序将启用并在 eWidget 的应用菜单中列出。您可以通过单击访问 HubSpot 来打开该应用程序。

在 eWidget 中使用 HubSpot 扩展程序

  1. 单击邮箱右下角的 eWidget图标。
  2. 从应用菜单中选择 HubSpot
  3. 您可以选择创建联系人创建公司。

添加联系人

打开电子邮件时,您将能够在电子邮件的“发件人”或“收件人/抄送”区域中看到电子邮件地址的 CRM 信息。如果您的 HubSpot CRM 帐户中没有电子邮件地址,则会从下拉框中看到一个将其添加为“联系人”或“公司”的选项。

  1. 导航到 eWidget并选择 HubSpot
  2. 单击添加到联系人以通过电子邮件创建联系人
  3. 在相应的字段中填写详细信息,然后单击保存
    ​​

如果电子邮件中有多个联系人,请单击电子邮件地址框以查看列出的其他联系人。您还可以使用下拉菜单查看信息或将电子邮件地址添加为公司。

如果您想从 HubSpot 扩展程序发送电子邮件,则可以单击搜索的任何联系人或电子邮件地址下方的发送电子邮件选项。单击“发送电子邮件”后,Zoho Mail 撰写窗口将自动打开。如果您在扩展程序设置中设置了密件抄送电子邮件地址,当您单击发送电子邮件时,密件抄送地址将自动填充在“撰写”窗口中。

将任务与联系人关联

添加联系人后,您可以直接从邮箱设置事务、添加笔记、关联任务以及安排活动。

  1. 转到 eWidget > HubSpot
  2. 如果联系人的电子邮件处于打开状态,则会显示他们的信息。您还可以使用联系人的电子邮件地址,手动搜索联系人的信息。
  3. 选择任务选项卡
  4. 单击创建任务
  5. 填写任务描述和截止日期,然后单击保存

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