新增客户线索很多，成交的却很少怎么办？
新增线索多却难成交，问题通常不在数量，而在线索质量与跟进机制。要先用评分模型区分高价值线索，建立明确的MQL/SQL标准，再通过CRM自动分配与提醒，保证重点线索被快速响应、按节奏持续跟进；同时记录每次跟进与失败原因，用数据复盘投放渠道和销售话术，不断优化转化率。
如何把散乱的客户名单变成清晰的客户档案？
要把散乱客户名单变成清晰客户档案，关键是集中、规范、清洗、更新四步：先用统一平台（如 Zoho CRM）把 Excel、表单、名片等所有来源的客户集中导入；再设计标准字段和必填项，统一命名规范；通过去重合并，保证一个客户只对应一条档案；最后依靠自动记录与工作流持续更新，让档案动态反映客户全貌。
新销售接手客户完全摸不着头绪怎么办？
新销售接手客户别急着乱打电话，先在 Zoho CRM 里看清全局再行动：用自定义视图和评分模型筛出 A/B 类高价值高意向客户，优先处理；通过时间轴和关键字段快速还原客户画像，搞清阶段、决策人和历史承诺；首次联系时坦诚说明接手身份，围绕需求、预算、时间表三点问清现状；最后把新的信息及时记录进 CRM，用标准化字段和交接模板沉淀为团队资产。
2026年CRM软件盘点：10大主流品牌深度对比，谁才是真正好用？
2026年CRM软件盘点：10大主流品牌深度对比，谁才是真正好用？1.Salesforce；2.Microsoft Dynamics 365；3.HubSpot CRM；4.Zoho CRM；5.SAP CRM / C4C；6.Oracle CX / Siebel；7.金蝶云星辰 CRM（代表国产财务+CRM一体化）；8.用友 U8 / U9 生态 CRM；9.销售易 CRM；10.畅捷通 T+CRM 等中小企业向产品。
选CRM系统前，先选对CRM厂家：这5个维度不能忽视
选CRM系统前，先选对CRM厂家：这5个维度不能忽视？选CRM先选厂家。重点看5点：行业理解、本地化与微信等生态对接、实施交付方法论、服务与培训支持、扩展性与性价比。选懂你业务、能落地、陪你长期优化的厂家，系统成功率才高。
连锁门店如何用CRM做好会员管理？从办卡到复购的全流程拆解
连锁门店如何用CRM做好会员管理？连锁门店用CRM统一会员数据、规范办卡入口，按价值与行为分层，结合自动化实现新客引导、生日关怀和沉睡唤醒，并用总部—门店—导购协同和数据复盘持续提升复购率。
中国市场主流CRM软件大盘点：价格、功能、口碑一文看懂
中国市场主流CRM软件大盘点？1.Zoho CRM；2.纷享销客 CRM；3.销售易 CRM；4.用友 CRM；5.金蝶 CRM；6.华为云 CRM；7.腾讯云/企微生态 CRM；8.神州云动 CloudCC；9.悟空 CRM；10.销帮帮 CRM；11.红圈 CRM；12.励销云 / 爱客。
销售业绩都去哪儿了？用CRM管理系统拆解销售漏斗
销售业绩都去哪儿了？销售业绩往往漏在销售漏斗各环节：线索质量与数量不足、线索未及时转商机、中段跟进不力、谈判能力弱、渠道投入失衡。用 Zoho CRM 精细记录与分析这些节点，才能找准流失点并持续优化业绩。
教育培训机构如何用CRM沉淀学员资产，实现续费与转介绍增长？
教育培训机构如何用CRM沉淀学员资产，实现续费与转介绍增长？教育培训机构通过Zoho CRM统一管理线索与学员全生命周期，建立课程与订单数据、自动化续费提醒和标签分层运营，并可追踪与激励转介绍，将分散信息沉淀为可复用的学员资产，持续提升续费率与转介绍占比。
外贸跟进怎么标准化又不“话术化”？一套可复制的SOP
外贸跟进要“标准化”，靠的是节点清晰、动作可复制；要避免“话术化”，靠的是预设框架+个人发挥。