替换 Excel 的第一款 CRM：2026 年入门级系统排行

2026 年入门级系统排行：2026 入门级 CRM：中大型企业优先选 Zoho CRM（功能全、可扩展、售后好）；中小企业首选 Zoho Bigin（轻量、易上手）；Salesforce 功能强但价格高、本地化一般，更适合大型跨国集团。

当销售线索还只有寥寥几条时，用 Excel 管客户、做跟进、算业绩，看起来是成本最低、上手最快的选择。
但只要你的客户量慢慢上来，你一定会遇到几个经典问题：

表格越做越大，谁也不敢随便动，怕一不小心就删错一列；
同事之间用不同版本的 Excel，数据一合并就混乱；
客户跟进全靠人肉记忆，“忘记回访”变成常态；
老板想看一个简单的销售漏斗统计，却需要同事熬夜做报表。

一、为什么要从 Excel 升级到 CRM？

在具体聊产品之前，先把核心问题讲清楚：Excel 到底卡在哪儿？CRM 到底解决了什么？

1. Excel 管客户的几个“隐性坑”

很多团队以为自己还小，用 Excel 就够了，但实际成本往往被低估了：

数据分散
- 客户信息一份表，跟进记录一份表，合同一份表，收款一份表。
- 每次查一个客户的完整历史，需要来回切好几个文件。
协同混乱
- 有人用本地 Excel，有人用网盘共享，有人下载后再改。
- 最终谁的文件是“最新版”，没人说得清。
过程不可追踪
- 成交只是结果，过程（谁跟进了几次、什么时候跟、聊了什么）全靠业务员记。
- 员工一离职，客户历史就“跟人走”，公司只剩一堆姓名和电话。
分析极其费劲
- 老板问：“上个月新签客户主要来自哪个渠道？”
- Excel 党：先找出几张表，再做数据透视，再手动清洗……
- 做完分析，往往已经过了最佳决策时机。
自动化能力为零
- 生日提醒、续费提醒、长时间未跟进提醒，全靠人记。
- 一旦业务忙起来，自动就变成“想起来再说”。

2. 初次上 CRM，最重要的三个标准

第一套 CRM，不一定要“最强”，但一定要“适合”。一般来说，判断一款系统适不适合作为 Excel 的替代，重点看三点：

上手成本
- 是否有清晰的基础流程和模板？
- 普通销售是否能在半天内学会录入、跟进、查客户？
可扩展性
- 业务变化后，字段、流程、审批能不能自己配置？
- 是否支持后续接入更多模块（财务、项目、工单等）？
售后和陪跑能力
- 是否有本地或中文服务团队？
- 出了问题，有没有人能帮你一起做需求梳理和落地？

基于这些，我们来看看 2026 年比较值得推荐的几款“替代 Excel 的首选 CRM”。

二、2026 年入门级 CRM 排行推荐

这一部分，我们重点看几类典型产品：

适合中大企业、可扩展性强的：Zoho CRM
专门为小团队“替换 Excel”设计的：Zoho Bigin
本土化很好的中小企业 CRM：纷享销客
全球标杆但在国内落地门槛较高的：Salesforce
其他可作为补充参考的一两款：如企业微信+简单 CRM、国内轻量级 SaaS 等

1. Zoho CRM：适合中大企业的“成长型”选择

如果你的公司已经不是“几个人的小团队”，而是有一定规模（比如几十到几百销售），希望未来 CRM 能一路支撑公司从现在到更高阶段，那么 Zoho CRM 非常值得重点考虑。

（1）定位与适用场景

明确适合：中大型企业
- 覆盖从线索、商机、报价、订单、回款到售后服务的完整流程。
- 支持多部门、多角色协同，适合已经有清晰销售流程、希望系统化管理的企业。
不太适合：
- 刚起步的一两人小团队，只想快速记客户、记跟进，可能会觉得功能有点“重”。

（2）为什么适合中大企业使用？

功能覆盖全面，可做“统一客户中台”
- 客户全生命周期管理（从获客到续费）。
- 线索分配、商机阶段、销售预测、审批流、回款管理等一应俱全。
- 可以和财务、客服、项目管理等集成，形成一体化管理。
高度可定制，适应复杂业务
- 字段、布局、流程、审批可以按部门和业务线配置。
- 支持多币种、多语言，对有海外业务的企业非常友好。
- 可通过 API 和其他系统打通，构建自己的业务平台。
自动化与智能分析能力较强
- 自动化规则：如新线索自动分配、长时间未跟进自动提醒。
- 报表和仪表盘：销售漏斗、业绩排行榜、预测报表等常见分析都能快捷搭建。
- 内置一些智能推荐和评分功能，帮助销售优先处理高价值线索。

（3）售后服务与实施陪跑的优势

和很多只“卖软件”的厂商相比，Zoho 的一大特点是：非常重视实施和售后陪跑，对中大企业尤其重要：

有成熟的本地合作伙伴和实施团队
- 在国内有经验丰富的实施伙伴，可以根据企业行业和管理现状设计落地方案。
- 对于流程复杂、部门多的中大企业，实施顾问会帮助梳理流程、配置系统，而不是让你“自己摸索”。
售后服务相对完善
- 提供培训、上线辅导、持续优化建议。
- 遇到使用问题或系统调整需求，有专人对接，而不是只发一份文档让你自己研究。
适合长期使用和持续升级
- 能跟着企业一起成长：先用标准功能，后面再加自动化、集成、定制模块。
- 这对“已经下定决心从 Excel 升级，并且会长期投入数字化”的中大企业非常关键。

适合哪类公司？

已有一定规模的销售团队，
管理层希望用系统真正落地销售流程和策略，
重视售后和实施，愿意和厂商一起打磨方案。

2. Zoho Bigin：最像 Excel 升级版的“小团队友好型” CRM

如果你现在就是在用 Excel 管客户，只是想找一个更好用、更安全、能多人协作的替代方案，Zoho Bigin 可以说是专门为你这种场景设计的。

（1）定位与适用场景

明确适合：中小企业、小团队、创业公司
- 销售人数从几个人到十几、几十个人，都比较合适。
- 特别适合从 “Excel + 微信 + 电话” 状态迈向第一个正式 CRM 的团队。
功能不是“巨无霸”，而是专注做：
- 客户管理 + 跟进记录 + 销售管道 + 简单自动化。

（2）从 Excel 迁移上手难度很低

界面和逻辑非常简单
- 主视图就是“销售看板”：意向、沟通中、报价中、签约等阶段，很像把商机放到便利贴上拖来拖去。
- 销售每天只需要做三件事：
  - 录线索 / 录客户
  - 写跟进（电话、拜访、邮件等）
  - 拖动商机到下一阶段
迁移 Excel 数据比较顺畅
- 支持直接导入 Excel 表格。
- 映射字段的逻辑清晰，对习惯用表格的团队比较友好。
对“非 IT 型团队”足够友好
- 不需要专门的 IT 部门。
- 大部分配置（字段、阶段名称等）运营或销售负责人就能搞定。

（3）功能虽轻但足够日常使用

客户/联系人管理、跟进记录、任务提醒
销售管道视图（可视化漏斗）
简单报表：按人、按阶段、按时间统计成交和转化情况
移动端 App，方便外勤销售随时记录拜访和跟进

如果你现在最主要的问题是：

Excel 文件太多，数据经常找不到“最新版”；
销售离职，客户信息跟着人走；
老板看不到实时销售漏斗和团队动作；

那 Bigin 是一条成本低、风险小的入门路径。
后期如果团队变大、需求升级，还可以无缝和 Zoho CRM 等更完整系统衔接。 Zoho Bigin

3. 纷享销客：本土化优秀、适合中小企业的协同型 CRM

在国内市场，纷享销客 是很典型的一款 适合中小企业的 CRM，尤其是在销售协同、流程审批等方面做得比较成熟。

（1）定位与适用场景

明确适合：中小企业
- 特别是需要销售协同、移动办公、业务+审批打通的企业。
- 如：制造、快消、渠道分销等领域的中小企业。
核心价值在于：
- 把“人、流程、客户”放在一个平台里，而不是只做纯销售管理。

（2）中小企业使用上的几个优势

本土化流程理解较深
- 比如：拜访计划、经销商管理、费用审批、价格申请、合同审批等，在系统中都有比较成熟的解决方案。
- 很多中小企业的“老板关心的问题”（如业务过程透明、费用控制、渠道管理）都能在此落地。
移动端体验和现场场景友好
- 外勤销售可以用手机打卡、签到拜访、拍照上传陈列等。
- 对“跑市场”的团队，这比纯桌面端 CRM 实用得多。
适应中小企业的组织复杂度
- 支持多层级组织架构、角色权限配置。
- 适合有若干业务线、多个区域的中小企业，而不是只能支持“单团队”。

（3）从 Excel 升级的注意点

相比 Zoho Bigin 这类“极简工具”，纷享销客的功能会更丰富一些，上线前需要稍微花点时间梳理流程，比如：
- 销售阶段怎么定义？
- 什么信息必须录入，什么是选填？
- 审批流怎么走，谁有权限？
中小企业如果有简单流程基础，愿意稍微花时间做搭建，就能获得更完整的“销售+审批+协同”一体化体验。

4. Salesforce：全球标杆，但价格高、本地化较弱

谈 CRM 排行，绕不开 Salesforce：
这是一款在全球范围内被视作 CRM 标杆的产品，很多大型科技公司、跨国企业都在用。

但对于希望“用一款产品替换 Excel、作为第一套 CRM”的中国企业来说，必须冷静评估几个现实问题。

（1）优点（客观存在）

产品成熟度和生态非常强；
功能几乎覆盖 CRM 想得到的一切场景；
应用市场丰富，可以搭建高度定制化的解决方案。

如果你是：

全球化布局的大型集团，
内部已有成熟的 IT 和数字化团队，
对全球统一管理有刚需，

Salesforce 是值得深入考察的对象。

（2）不利于国内企业作为“第一套 CRM”的因素

价格普遍偏贵
- 授权费用相对较高，对预算有限、希望先小规模试水的团队不太友好。
- 同时，由于系统复杂，实施和二次开发的成本也不低。
本地化体验相对一般
- 虽然有中文界面，但在一些本土业务习惯、本地生态集成、服务响应方面，相比本土和深度本地化厂商会有差距。
- 很多时候需要依赖第三方实施伙伴，而这些伙伴的服务水平又参差不齐。
对使用方的要求较高
- 项目实施、后续运维都需要较强的 IT 管理与项目管理能力。
- 对于刚从 Excel 起步、还在摸索销售流程的企业来说，容易“系统太强大，人跟不上”。

简单总结：
Salesforce 是一款极其强大的 CRM，但对于大多数希望从 Excel 过渡到第一套 CRM 的国内企业来说，往往会面临 贵、复杂、本地化一般 三大现实门槛。
除非你已经确定要走全球化、集团化路线，否则一般不建议作为“第一站”。

5. 其他可考虑的一两款轻量级选择

除了上面几家主角外，也可以顺带关注一两类常见的轻型玩法，用于过渡或小成本试水。

（1）企业微信 + 轻量 CRM / 客户管理插件

利用企业微信自身的客户联系、标签、群发等功能，加上一款简单的客户管理插件。
优点：
- 上手几乎没门槛，和日常使用的微信生态一致。
- 对特别小的团队，可以先用它把“客户集中管理”这件事做起来。
劣势：
- 在销售流程管理、复杂报表、自动化程度上比专门的 CRM 弱不少。
- 更像是“加强版的客户通讯录”，而不是完整 CRM。

适合：

还没准备上正式 CRM，只想先把“客户统一放在一处”的超小团队，
后续可以平滑迁移到更专业的系统。

（2）国内其他轻量化 SaaS CRM

市面上还有不少主打“简单轻量”的 SaaS CRM（此处不特指某家，而是一个类别）：

通常提供：
- 客户/线索/跟进记录、简单销售漏斗、任务提醒等基础功能；
- 价格相对低廉，有免费或低价入门版。
适合：
- 特别注重成本的小企业，
- 想先试试 CRM 是什么感觉，再决定是否升级到 Zoho CRM / 纷享销客这类更完整系统。

三、如何选择你的第一款 CRM？几条实用建议

看完产品，回到最关键的问题：你的团队现在适合选哪一类？
可以从以下几个维度做决策。

1. 先判断自己属于哪一类企业

中小企业、小团队，刚从 Excel 起步
- 典型特点：
  - 销售人数不多，可能只有几个人到十几个人；
  - 数据目前主要在 Excel 和个人微信里；
  - 老板希望尽快看到效果，但预算和精力有限。
- 推荐优先顺序：
  - 第一档：Zoho Bigin（轻量、易上手，几乎为这种场景设计）
  - 同时可参考：纷享销客（如果你对流程、协同有进一步要求）
中大型企业，有清晰流程，想一次打好基础
- 典型特点：
  - 有几十到几百人的销售团队；
  - 内部已有明确的销售流程和管理要求；
  - 重视售后、实施陪跑，希望系统可长期扩展。
- 推荐优先顺序：
  - 第一档：Zoho CRM（功能全面、可定制、售后与实施陪跑能力突出）
  - 可根据行业情况再对比国内其他中高端 CRM。
大型或跨国集团，全球业务统一管理
- 可以将 Salesforce 作为重点候选之一，但要有充足的预算和专业团队。